Stout hat bekannt gegeben, dass sein Kunde Majestic Steel USA, Inc. („Majestic“) erfolgreich eine Finanzierung in Höhe von 287,5 Mio. US-Dollar von einem Konsortium unter der Leitung von White Oak Commercial Finance, einschließlich Eclipse Business Capital und Stonebriar Commercial Finance, erhalten hat.

Majestic ist ein in Cleveland ansässiges Stahl-Service-Center im Bereich hochwertiger Flachstahl. In den letzten 40 Jahren hat sich Majestic zu einem Marktführer für beschichtete Stahlprodukte mit einem jährlichen Versandvolumen von mehr als 500.000 Tonnen entwickelt. Majestic hat in den Jahren 2020 und 2021 mehrere Akquisitionen getätigt und eine nationale Servicepräsenz mit einer Abdeckung von Küste zu Küste aufgebaut. Im Jahr 2022 wollte Majestic seine derzeitige Fazilität refinanzieren, um sie besser auf seine Sicherheitenbasis abzustimmen, zu der auch eine hochmoderne Anlage „auf der grünen Wiese" in Arkansas gehört.

Die Finanzierung soll Majestic zusätzliche Flexibilität verschaffen und strategische Wachstumsinitiativen finanzieren.

Mike Krakovsky, Managing Director bei Stout, sagte: „Wir freuen uns, diese Finanzierung mit einem Konsortium von Kreditgebern und einer Struktur ermöglicht zu haben, die besser mit der Art des Geschäfts von Majestic übereinstimmt und das Unternehmen dazu befähigt, seine bedeutenden kurzfristigen Chancen zu nutzen.“

Jeff Zolkin, Leiter des Bereichs Fremdkapitalmärkte bei Stout, fügte hinzu: „Wir wurden beauftragt, die besten Kreditkonditionen für Majestic und sein Managementteam auszuhandeln, um die strategischen Initiativen von Majestic zu unterstützen, und wir sind der Meinung, dass das Unternehmen nun gut für die Zukunft positioniert ist.“

„Wir freuen uns darauf, dass Majestic sein starkes Erbe als Branchenführer im Bereich der Lieferung, Verarbeitung und Verteilung von Spezialstahl weiter ausbauen wird“, kommentierte Mike Jenny, Managing Director von Stout und Leiter des Bereichs Metall- und Sonderfertigung.

Kevin Mayer, David Kim, Andrew Masotta, Jack Kedroski, Will Albert und Ravi Jagabattuni von Stout waren an der Durchführung der Transaktion beteiligt.

CR3 Partners fungierte als Finanzberater und Vorys, Sater, Seymour und Pease sowie Jones Day fungierten als Rechtsberater von Majestic.

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