Gemäß der heutigen Bekanntgabe von Stout erhielt sein Kunde Europa Eyewear („Europa“ oder „das Unternehmen“) eine bedeutende Investition von Blue Point Capital Partners („Blue Point“). Blue Point ist ein in Cleveland ansässiges Private-Equity-Unternehmen mit Hauptaugenmerk auf Partnerschaften mit mittelständischen Unternehmen in den Bereichen Industrie, Dienstleistungen, Konsumgüter und Value-Added Distribution mit Umsätzen von bis zu $ 300 Millionen. Blue Point kooperierte bei dieser Transaktion mit den erfolgreichen Veteranen der Brillen-Branche Jeff Cole und Holly Rush.

Stout fungierte als exklusiver Finanzberater für Europa im Zusammenhang mit dieser Transaktion.

Das im Jahr 1977 von Alan und Cynthia Shapiro gegründete Unternehmen Europa wird heute vom Sohn der Gründer, Scott Shapiro, geleitet und ist eines der größten unabhängigen Brillen-Unternehmen in den USA. Das Unternehmen bietet ein diverses Portfolio mit 11 unabhängigen Brillen-Marken, die ein breites Spektrum von Verbrauchern ansprechen, wobei Europa die meisten Unternehmensmarken exklusiv entwirft und besitzt.

„Unser Team ist besonders positiv gestimmt in Bezug auf den Ausblick für die renommierte „American Optical“-Marke, die speziell für ihre Pilotenbrillen-Modelle bekannt ist, die seit der Gründung im Jahr 1833 von verschiedensten berühmten Persönlichkeiten getragen wurden. Für Blue Point bietet sich eine großartige Möglichkeit, das E-Commerce-Geschäft des Unternehmens auszubauen, das Angebot an Sonnenbrillen zu erweitern, den Marktanteil bei unabhängigen Augenoptikern zu erhöhen und andere Unternehmen zu erwerben, die in die Unternehmensgruppe integriert werden können, um die internationale Präsenz und das Volumen der inländischen Produktion zu erhöhen,“ so John Calcagnini, Leiter des Transaktionsteams für Stout.

„Stout führte einen weitläufigen Prozess durch, der uns dabei half, die Investorenlandschaft besser zu verstehen, und wir identifizierten schließlich Blue Point als den idealen Partner. Auch bei der Erstellung von Marketing-Materialien, dem Management der Due-Diligence-Prüfungen und der Verifizierung potenzieller Investoren und Transaktionsbedingungen leisteten sie hervorragende Arbeit,“ so Scott Shapiro.

Stout-Mitarbeiter Eric Froidevaux, Kevin McGah und Reed Aleck unterstützten die Umsetzung der Transaktion.

HMB Legal Counsel fungierte als Rechtsberater für Europa. Baker & Hostetler LLP fungierte als Rechtsberater für Blue Point.

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