Stout 为 Priority Waste 杠杆资本重组提供顾问服务

Stout 就 Priority Waste 与 TPG Angelo Gordon 共同成功完成的杠杆资本重组为其提供咨询服务。交易于 2024 年 11 月 1 日完成。Stout 是 Priority Waste 在融资过程中所有方面的独家顾问，包括战略建议、市场法、结构设计和融资条款谈判。

Priority Waste 是美国最大的独立固体废物服务提供商之一，它正在重塑行业，专注于技术、人员和流程，以最大限度地提高效率和客户满意度。该公司独一无二的专有技术为集成指挥中心提供支持，经验丰富的物流专业人员从该中心提供无缝协调，从而确保一流的客户服务。自 2018 年成立以来，Priority Waste 迅速扩张，现在为密歇根州、印第安纳州和俄亥俄州 100 多个城市的 110 多万客户提供服务。

通过此次交易获得的融资用于赎回现有投资者对该公司的大部分投资。此次融资还将支持 Priority 的长期战略，即在有吸引力的新地区确定和执行增长投资，并利用其独特的运营模式和能力从收购中释放价值。

“Priority Waste 在行业中建立了一个真正与众不同的平台，利用技术和运营专业知识来提高效率和客户满意度，”Stout 董事总经理 Sid Chhabra 说。“此次资本重组标志着他们战略增长之旅中迈出了重要一步，我们很荣幸能够在确保合适的金融合作伙伴以支持他们的长期愿景方面发挥作用。”

“执行这种规模的交易需要对业务和资本市场格局有深入的了解，”Stout 董事总经理 Jeff Zolkin 说。“我们与 Priority Waste 密切合作，构建了一个量身定制的融资解决方案，该解决方案可提供即时价值，并为未来的扩张奠定基础。投资者的浓厚兴趣证明了公司的实力和潜力。

Stout 团队由董事总经理兼环境服务主管 Sid Chhabra 和董事总经理兼资本市场主管 Jeff Zolkin 领导。Stout 的 Nick Dreps、Natalie Walgren、Jack Dunsire 和 Eric Unverzagt 也协助执行了这笔交易。

Bodman PLC 担任 Priority Waste 的法律顾问，Milbank LLP 担任 TPG 的法律顾问。