Stout 宣布，其客户 Majestic Steel USA, Inc. (“Majestic”) 已成功从 White Oak Commercial Finance（包括 Eclipse Business Capital 和 Stonebriar Commercial Finance）牵头的辛迪加融资 2.875 亿美元。

Majestic 是一家位于克利夫兰的钢铁服务中心，主要从事扁钢行业。在过去的 40 年里，Majestic 已成为涂层钢产品的市场领导者，年出货量超过 50 万吨。Majestic 在 2020 年和 2021 年进行了几次收购，并开发了覆盖全国的服务足迹。2022 年，Majestic 寻求为其现有设施再融资，以更好地与其抵押品基础保持一致，其中包括阿肯色州最先进的“绿地”设施。

此次融资将为 Majestic 提供额外的灵活性，并为战略增长计划提供资金。

Stout 董事总经理 Mike Krakovsky 表示：“我们很高兴能够通过一个贷款机构和一个更符合 Majestic 业务性质的结构来促进这次融资，并使其能够利用其重大的近期机会。”

Stout 债务资本市场主管 Jeff Zolkin 补充说：“我们受命为 Majestic 及其管理团队谈判最佳贷款条款，以支持 Majestic 的战略举措，我们认为该公司现在处于有利地位。”

“我们期待 Majestic 继续在其作为特种钢供应、加工和分销服务领域的行业领导者的强大传统基础上再接再厉，”Stout 董事总经理、金属和特种制造主管 Mike Jenny 评论道。

Stout 的 Kevin Mayer、David Kim、Andrew Masotta、Jack Kedroski、Will Albert 和 Ravi Jagabattuni 协助执行交易。

CR3 Partners 担任财务顾问，Vorys、Sater、Seymour 和 Pease 以及 Jones Day 担任 Majestic 的法律顾问。

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