Stout ha annunciato che il suo cliente, Majestic Steel USA, Inc. ("Majestic"), ha raccolto 287,5 milioni di USD di finanziamento provenienti da un'associazione guidata da White Oak Commercial Finance, che comprende Eclipse Business Capital e Stonebriar Commercial Finance.

Majestic è un centro di servizi per l'acciaio con sede a Cleveland specializzato nel settore dell'acciaio laminato. Negli ultimi 40 anni, è diventato leader di mercato nei prodotti rivestiti in acciaio, registrando volumi di spedizione annuali superiori a 500.000 tonnellate. Nel 2020 e 2021, Majestic ha effettuato diverse acquisizioni, ampliando all'intera nazione la fornitura di servizi, con copertura da costa a costa. Nel 2022, ha deciso di rifinanziare la sua struttura per migliorare il suo allineamento alla base collaterale, che include una struttura "greenfield" all'avanguardia in Arkansas.

Il finanziamento fornirà ulteriore flessibilità a Majestic e supporterà iniziative di crescita strategica.

Mike Krakovsky, Managing Director di Stout, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di aver facilitato questo finanziamento attraverso un'associazione di istituti di credito e una struttura maggiormente allineata con le attività di Majestic, che posiziona l'azienda ottimamente per capitalizzare le sue significative opportunità a breve termine".

Jeff Zolkin, responsabile per i mercati dei capitali di debito di Stout, ha aggiunto: "Siamo stati incaricati di negoziare le migliori condizioni di prestito per Majestic e il suo team di gestione, al fine di supportare le iniziative strategiche dell'azienda. Riteniamo che ora la società sia ora ben posizionata per il futuro".

"Siamo impazienti di vedere Majestic continuare a crescere sulla scia della sua forte leadership nel settore dei servizi di fornitura, lavorazione e distribuzione di acciai speciali", ha commentato Mike Jenny, Managing Director di Stout responsabile del reparto Produzione di metalli e di specialità.

Kevin Mayer, David Kim, Andrew Masotta, Jack Kedroski, Will Albert e Ravi Jagabatuni di Stout hanno collaborato all'esecuzione dell'operazione.

CR3 Partners si è occupato della consulenza finanziaria, mentre Vorys, Sater, Seymour and Pease e Jones Day hanno partecipato in qualità di consulenti di Majestic.

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