Stout 就 Care and Help Home Care 出售给 HouseWorks Holdings 提供建议

May 17, 2023

Stout 今天宣布其客户 Care and Help Home Care, LLC(“Care and Help” 或“公司”),已被 InTandem Capital Partners (“InTandem”) 的投资组合公司 HouseWorks Holdings, LLC (“HouseWorks”) 收购。InTandem 是一家总部位于纽约的私募股权公司,投资并帮助加速精选医疗保健服务行业中小型公司的发展。

Care and Help 成立于 2017 年,总部位于宾夕法尼亚州亨廷顿谷,提供非医疗家庭护理,主要包括个人援助服务,如洗澡、美容、简单家政和膳食准备。Care and Help 还通过其 Meals on Wheels 计划提供热餐以及特色餐。该公司在宾夕法尼亚州拥有超过 1,650 名护理人员的网络,并在整个费城地区经营四个地点,所有这些地点都靠近医疗补助患者的人口稠密地区。

Stout 在此次交易中担任 Care and Help 的独家财务顾问。

Stout 交易团队的负责人 John Calcagnini 表示,“由首席执行官 Alex Berenson 领导的 Care and Help 在宾夕法尼亚州的医疗补助豁免计划下,凭借家庭护理模式取得了巨大成功,我将这归功于他们高质量的护理、才华横溢的员工、营销推广计划、培训计划,以及与患者和护理人员合作的创新和差异化方法。

“多年前,在他的父亲难以找到合适的护理之后,Alex 重新审视了非医疗家庭护理的竞争格局,并成立了一家新公司,提供更好的服务,更好地满足护理人员和患者的需求。他成功地采用了一种技术,使得 (1) 通过社交媒体和其他形式的交流以及基于社区的项目和外展来识别有需要的患者,(2) 通过电子方式验证护理人员的依从性并跟踪工时。提供膳食服务以确保患者的适当营养,也提高了患者的生活质量,并有一个令人钦佩的目标,即努力实现更好的健康结果。在这个过程中,我们可以看到 Care and Help 团队真的很喜欢他们的工作,和他们一起工作很愉快。”

Alex Berenson 表示:“Stout 为我们做好了市场准备,并为我们的公司与潜在买家进行了定位。他们进行了非常有效和广泛的销售流程,从战略和金融买家那里获得了对我们公司的高度兴趣,这使我们确定 HouseWorks/InTandem 是理想的合作伙伴。我们从一开始就与 HouseWorks 的 InTandem 和 Mike Trigolio 一拍即合,因为他们非常积极主动,已经进入了我们的市场,并且了解我们的业务。我们预计此次交易将使我们能够加速市场份额的增长,扩展到宾夕法尼亚州和邻近州的新地区,并通过向 HouseWorks 平台提供餐饮服务来增加收入。”

Stout 的 Eric Froidevaux、Tyler Skarstein、Jake Good 和 Garrett Reich 协助执行了交易。

Jeffer Mangels Butler 和 Mitchell LLP 担任 Care and Help 的法律顾问。Goodwin Procter LLP 担任 HouseWorks 以及 InTandem 的法律顾问。

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