Stout ha annunciato oggi che il suo cliente, Care and Help Home Care, LLC ("Care and Help" o l'Azienda), è stato acquisito da HouseWorks Holdings, LLC ("HouseWorks"), una società di portafoglio di InTandem Capital Partners ("InTandem"). InTandem è una società di private equity con sede a New York City che investe e aiuta ad accelerare la crescita di piccole e medie imprese attive in settori selezionati dei servizi di assistenza sanitaria.

Fondata nel 2017 e con sede a Huntingdon Valley, PA, Care and Help fornisce assistenza domiciliare non medica costituita principalmente da servizi di assistenza personale, come lavaggio, cura della persona, pulizie casalinghe leggere e preparazione dei pasti. Care and Help offre anche consegne di pasti caldi e speciali attraverso il suo programma Meals on Wheels. La Società ha una rete di oltre 1.650 operatori sanitari in Pennsylvania e gestisce quattro sedi in tutta l'area metropolitana di Filadelfia, tutte in prossimità di regioni densamente popolate da pazienti Medicaid. Leggi il comunicato stampa completo.

Stout ha operato in qualità di consulente finanziario esclusivo di Care and Help nell'ambito di questa operazione.

John Calcagnini, che ha guidato il team operativo di Stout, ha dichiarato: "Care and Help, guidata dall'Amministratore Delegato Alex Berenson, ha avuto un enorme successo con il modello di caregiver familiare nell'ambito del programma di esenzione Medicaid in Pennsylvania. Credo che ciò sia dovuto all'assistenza di alta qualità che l'Azienda offre, oltre al personale di talento, ai programmi di marketing, sensibilizzazione e formazione e all'approccio innovativo e differenziato al lavoro con i pazienti e gli operatori sanitari.

"Anni fa, il padre di Alex ha avuto difficoltà a trovare cure adeguate. Ciò ha portato Alex ad analizzare il panorama competitivo dell'assistenza domiciliare non medica e a fondare una nuova azienda in grado di fornire un servizio di qualità superiore e di soddisfare le esigenze di operatori sanitari e pazienti in maniera migliore. Ci è riuscito adottando una tecnologia che rende facile (1) identificare i pazienti bisognosi utilizzando i social media e altre forme di comunicazione, nonché programmi e attività di sensibilizzazione basati sulla comunità, e (2) verificare elettronicamente la conformità del caregiver e tenere traccia delle ore lavorative. L'offerta di un servizio pasti che garantisca una corretta alimentazione ha inoltre migliorato la qualità della vita dei pazienti; questo servizio ha l'ammirevole obiettivo di ottenere migliori risultati di salute. Durante tutto il processo, abbiamo potuto constatare che il team di Care and Help è davvero appassionato del suo lavoro. Collaborare con loro è stato un piacere."

Alex Berenson ha dichiarato: "Stout ha svolto un ottimo lavoro nel prepararci per il mercato e nel posizionare la nostra azienda presso i potenziali acquirenti. Hanno gestito un processo di vendita molto efficace e ampio che ha sollevato molto interesse per la nostra azienda da parte di acquirenti sia strategici che finanziari, il che ci ha portato a identificare HouseWorks/InTandem come il partner ideale. Siamo andati d'accordo con InTandem e Mike Trigolio di HouseWorks sin dall'inizio, poiché erano molto proattivi, avevano già una presenza nel nostro mercato e capivano la nostra attività. Prevediamo che questa operazione ci consentirà di accelerare la conquista di nuove quote di mercato, di espanderci in nuove aree geografiche in Pennsylvania e negli stati adiacenti e di aumentare le entrate offrendo i nostri servizi di ristorazione alla piattaforma HouseWorks".

Eric Froidevaux, Tyler Skarstein, Jake Good e Garrett Reich di Stout hanno collaborato all'esecuzione dell'operazione.

Jeffer Mangels Butler & Mitchell LLP si sono occupati della consulenza legale di Care and Help. Goodwin Procter LLP è stato consulente legale di HouseWorks e InTandem.

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