Stout 正在为 Heartwood Partners Inc. (“Heartwood”) 就其出售 Parkway Products LLC（“Parkway” 或“公司”）出售给 One Equity Partners (“OEP”) 的投资组合公司 Clayens NP Group (“Clayens”) 提供建议。Parkway 在用于生产高性能精密塑料以及金属部件的五种利基工艺技术方面处于领先地位。在满足惯例成交条件的情况下，该交易预计将于 2023 年第二季度完成。Stout 在交易中担任 Heartwood 和 Parkway 的独家卖方财务顾问。

Parkway 成立于 1946 年，总部位于南卡罗来纳州格林维尔，是一家复杂、高性能精密塑料和金属部件和组件的领先制造商，为各种蓝筹客户提供服务，这些客户是有吸引力的，以增长为导向的终端市场的杰出领导者。Parkway 强大的先进技术，包括触变成型、精密加工解决方案和高性能聚合物，以及热固性和热塑性塑料的非凡注射能力，为公司在塑料制造领域提供了高度差异化的价值主张。Parkway 在美国设有 8 家工厂，在墨西哥设有 1 家工厂，为精密工业、基础设施、农业、航空航天以及电子、运输和医疗保健市场的客户提供服务。该公司凭借在多种协同工艺技术和先进材料专业知识方面的专业知识，建立了卓越的声誉以及品牌资产。

Clayens NP Group 总部位于法国热纳斯，是加工聚合物、复合材料以及精密金属零件的欧洲先锋企业。Clayens 与全球客户合作，为他们提供各行各业所需的产品以及服务，包括航空、汽车、医疗保健、电子、建筑、家居用品、运动与休闲产品。Clayens 在德国、东欧、北非以及墨西哥设有工业基地，且其外国子公司在其装配设施附近为客户提供特定服务。收购 Parkway 将使 Clayens 在美国拥有强大的影响力，并使 Clayens 为三大洲的客户提供最优质的服务，成为全球精密塑料部件制造的领导者之一。

Heartwood Partners 位于康涅狄格州诺沃克，是一家成立于 1982 年的中端市场私募股权公司。Heartwood 的与众不同之处在于其独特的低杠杆、分配收益的私募股权投资方式，旨在通过持续的管理创造更高的股权伙伴关系。Heartwood 目前管理着超过 17 亿美元的投资和承诺，其负责人已投资于 100 多个平台以及附加收购。目前，Heartwood 正在从 Heartwood Partners Fund IV, LP 进行投资，该基金主要专注于家族和管理层拥有的制造商、增值分销商、食品、化工、消费品以及商业服务公司。

One Equity Partners 是一家中型市场私募股权公司，专注于北美以及欧洲的工业、医疗保健与技术领域。该公司寻求通过识别和执行变革性业务合并来建立市场领先的公司。自 2001 年成立并于 2015 年从摩根大通分拆出来以来，OEP 已在全球完成 300 多笔交易。该公司在纽约、芝加哥、法兰克福和阿姆斯特丹都设有办事处。

“在过去的几年里，与 Parkway 团队合作并协助他们执行战略计划是一种荣幸，我们都为所取得的成就感到自豪，”Heartwood Partners 的合伙人 Ed Tan 表示。“我们期待看到业务在加入 Clayens 后继续增长。Stout 团队为出售 Parkway 做了出色的准备工作，反映了他们在塑料加工领域的深厚专业知识和对业务的熟悉程度。”

此次交易是我们在 2022 年 12 月对 Clayens 投资中确定的战略增长计划的结果，证明了 OEP 对该公司作为一个坚实投资平台的评估，”One Equity Partners 董事总经理 Konstantin Ryzhkov 表示。“对 Parkway 的收购使 Clayens 在北美具有战略规模，并进一步使其客户群和技术能力多样化。”

Clayens 的首席执行官 Eric Pisani 表示，“对 Parkway Products 的收购产生了协同效应，使高性能聚合物、复合材料以及精密金属的一流生产成为可能，从而增强公司的技术专长和整体客户范围。”

Parkway 首席执行官 Andrew Green 评论道，“在 Heartwood Partners 的指导下，Parkway 已成功发展壮大，扩大了我们的地位，并进入了新的终端市场。我们期待成为 Clayens 的一部分，以扩大我们的综合足迹和整体客户范围，增强整个平台的流程技术专业知识，并为全球客户扩大增值能力。”

领导交易的 Stout 董事总经理 Michael Benson 表示，”我们很高兴看到 Parkway 和 Clayens 联手，为 Clayens 提供一个非常强大和有能力的北美平台，拥有多样化的工艺技术、终端市场和蓝筹客户，从而创建一个首屈一指的全球业务。Stout 于 2015 年在 Heartwood 收购 Parkway 时担任卖方顾问，并亲眼目睹了在 Heartwood 收购下 Parkway 多年来的增长。我们期待公司与 Clayens 以及 OEP 一起开启下一个成长篇章。”

Stout 的 Michael Brocious、Steve Simone、Irune Andres 和 Reed Aleck 也领导交易的执行。

Finn Dixon & Herling LLP 担任 Heartwood 和 Parkway 的法律顾问。Freshfields Bruckhaus Deringer 担任 Clayens 以及 OEP 的法律顾问。

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