Stout ha annunciato oggi che il suo cliente, Abrisa Technologies (“Abrisa”), una società di portafoglio di Graham Partners, Inc. (“Graham”), è stata acquisita da un'affiliata di HEF Groupe (“HEF”). Stout ha operato in qualità di consulente finanziario esclusivo per Graham e Abrisa in relazione a questa operazione.

Fondata nel 1980, con sedi a Torrance, CA, e Santa Paula, CA, Abrisa è un fornitore leader di rivestimenti ottici complessi in film sottile personalizzati, altamente tecnologici, nonché di soluzioni tecniche di solo vetro per l'industria della fotonica. Abrisa si distingue per l'offerta di servizi completa e l'assunzione di responsabilità, dalla Ricerca e sviluppo e la progettazione fino alla produzione di prodotti pronti da installare. Inoltre, Abrisa serve un gruppo diversificato di clienti globali, inclusi i principali OEM, con soluzioni fotoniche personalizzate e mission-critical.

Graham, con sede nella periferia di Filadelfia, è una società di investimento privato focalizzata sull'investimento in società tecnologiche che stanno stimolando l'innovazione nel settore della produzione avanzata con vaste risorse operative basate sui progressi nella scienza dei materiali e nelle tecnologie di produzione per massimizzare il potenziale di crescita.

HEF, con sede in Francia, è leader mondiale di trattamenti superficiali metallurgici, rivestimenti e tecnologia di deposizione fisica da vapore.

“La nostra partnership con HEF rappresenta un forte adattamento culturale e strategico per la nostra organizzazione”, ha affermato Blake Fennell, amministratore delegato di Abrisa. “La strategia di investimento di HEF, la cultura basata sui valori e l'enfasi sull'innovazione non potrebbero essere più adatti a noi”.

“Stout ha svolto un ottimo lavoro nell'ambito di questa operazione e riteniamo che Abrisa sia ben posizionata per continuare ad avere successo e a crescere con HEF”, ha aggiunto Jason Crowl, direttore di Graham. “Il team di Stout ha contribuito a un'operazione internazionale complessa con una combinazione impressionante di intuizione, leadership e conoscenza del settore”.

“Oltre alla forte intesa tra Abrisa e HEF, le vaste risorse e competenze di HEF metteranno Abrisa in condizione di sfruttare la propria piattaforma e trarre vantaggio dalle notevoli opportunità che ci aspettano in futuro”, ha affermato Keith Sipes, Managing Director di Stout e responsabile del settore Tecnologia, media e telecomunicazioni del gruppo Investment banking dell'azienda. “Siamo rimasti incredibilmente colpiti dall'attività di Abrisa e dalla mentalità creata da Blake e dal suo team. È stato davvero un onore e un privilegio collaborare con Graham e Abrisa per questa fase importante della crescita ed evoluzione continua della società”.

Keith ha ricoperto il ruolo di consulente principale per Abrisa e Graham nell'ambito dell'operazione. Nick Dreps e Natalie Walgren di Stout hanno fornito assistenza per l'attuazione di questa operazione.

Faegre Drinker Biddle & Reath LLP è stata consulente legale di Graham e Abrisa. John Stoddard è stato partner principale dell'operazione.

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