Stout beriet BDO USA (BDO) bei der Einrichtung eines Mitarbeiterbeteiligungsplans (ESOP). Stout fungierte als exklusiver Finanzberater von BDO und leitete die ESOP-Strukturierung, den Finanzierungsprozess und die Durchführung für das Unternehmen. Darüber hinaus war Stout der alleinige Platzierungsagent für die Fremdkapitalaufnahme im Rahmen einer von Apollo verwalteten Fonds geführten Term Loan-Finanzierung, um den ESOP zu ermöglichen. Die Transaktion wurde am 31. August abgeschlossen.

BDO zählt nun zu den größten ESOPs im Land und ist die erste große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die in den ESOP-Besitz übergegangen ist.

„Das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm von BDO ist ein Meilenstein für unsere Mitarbeiter, unser Unternehmen und unseren Berufsstand“, so Wayne Berson, CEO von BDO USA. „Es ist die Verwirklichung unseres Ziels, den Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln, jeden Tag. Es ist auch die natürliche Weiterentwicklung unseres Unternehmens, die es uns ermöglicht, weiterhin in Qualität, Betrieb und Wachstumsstrategien zu investieren und gleichzeitig die Kontinuität bei der Führung und das Engagement für eine langjährige Vision und Zielsetzung zu wahren. Wir freuen uns darauf, unser nächstes Kapitel als ESOP zu beginnen und unsere Kultur, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, auf eine neue Ebene des Engagements und der Verpflichtung zu heben.“

Stout hat mehr als 2.000 ESOP-bezogene Aufträge abgeschlossen und mit einigen der größten und erfolgreichsten ESOP-Unternehmen des Landes zusammengearbeitet. Stout erbringt Investment-Banking-Leistungen für Privatunternehmen, die ein ESOP einrichten wollen, sowie Beratungsdienstleistungen für bestehende Unternehmen im Besitz von ESOPs. In Verbindung mit seiner langjährigen Erfahrung bei der Beratung von institutionellen Treuhändern bei ESOP-Transaktionen ist Stout der führende Full-Service-Finanzberater im ESOP-Sektor.

Die Transaktion wurde von drei erfahrenen Experten geleitet: Aziz El-Tahch, Co-Leiter der ESOP- und ERISA-Beratungspraxis von Stout, Mark Buchanan, Leiter der ESOP-Investment-Banking-Praxis von Stout, und Jeff Zolkin, Leiter des Bereichs Kapitalmärkte bei Stout.

„Stouts strategische Führung und das Fachwissen des Unternehmens waren entscheidend für die Erstellung einer ESOP-Struktur, die es unseren Mitarbeitern und unserem Unternehmen ermöglicht, erfolgreich zu sein“, sagt Steve Ferrara, COO von BDO USA. „Stout hat uns geschickt dabei geholfen, die Feinheiten dieser komplexen Transaktion zu bewältigen, die uns in die Lage versetzt, allen berechtigten US-Mitarbeitern breit angelegte Beteiligungen zu ermöglichen und wesentliche Vorteile für das Unternehmen zu schaffen. Wir sind dem gesamten Stout-Team sehr dankbar.“

„Wir denken, dass diese bahnbrechende Transaktion Stout als Berater der Wahl bei der Strukturierung und Kapitalbeschaffung für ESOP-Transaktionen positioniert, an denen große, erstklassige Unternehmen mit komplexen Eigentumsstrukturen beteiligt sind, und das in einer Zeit, in der die Vorteile einer breit angelegten Mitarbeiterbeteiligung immer stärker anerkannt werden“, sagt El-Tahch.

„BDO ist ein innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen, und diese Transaktion dient als Blaupause für künftige ESOP-Gründungen in der Wirtschaftsprüfungs- und Dienstleistungsbranche“, so Buchanan weiter.