Stout 为 GotPhoto 出售给 EQT Growth 提供建议

March 30, 2023

Stout 宣布 EQT Growth Fund(“EQT” 或者 ”EQT Growth“)已达成协议,从其创始人、现有天使投资者和管理团队(他们仍将是少数股东)手中收购德国领先的垂直软件平台 GotPhoto Company(“GotPhoto” 或者”公司“)的多数股权,并为其提供成长期融资。Stout 在本次交易中担任 GotPhoto 创始人和股东的独家财务顾问。

GotPhoto 的管理团队,包括其首席执行官 Benedikt Greifenhofer,将继续领导公司,巩固其强劲的增长记录。作为交易的一部分,EQT Growth 还将向该业务投入额外的主要资本,以进一步加速公司的有机增长,包括产品和技术投资,以及利用市场上有吸引力的无机机会。

GotPhoto(及其德国品牌 fotograf.de)成立于 2012 年,总部位于德国柏林,致力于让摄影师的生活更轻松、更高效,帮助他们减少在办公桌前的工作时间,将更多的时间花在摄影方面。通过帮助摄影师能够将他们工作流程的关键部分实现数字化,包括照片管理、照片编辑、营销自动化、支付和订单履行,GotPhoto 可有效地支持摄影师的日常操作,使他们能够在照片拍摄过程中节省大量时间及精力。该公司在美国、英国以及 DACH 拥有超过 4,000 名客户,主要是中小型企业和“个体户”摄影师,且在其核心市场中,作为领先的垂直软件解决方案,在人物摄影领域建立了良好的声誉。

GotPhoto 在一个庞大但高度分散和过时的市场中运营,在这个市场中,数字服务和产品并不常用。随着客户越来越多地认识到 GotPhoto 等数字原生工作流管理解决方案的好处,预计到 2027 年,潜在的核心市场将同比增长 24%。此外,从历史上看,批量摄影市场已经被证明比更广泛的摄影市场的其他部分更具弹性,因为人们一直渴望购买高质量的照片,作为”捕捉瞬间“的一种方式,比如幼儿园的第一天或毕业典礼。由于其无缝的端到端功能和用户友好的平台,GotPhoto 已经在该市场中处于有利地位,这使该公司能够继续从传统解决方案中赢得市场份额,在过去五年中保持了 50% 的年增长率。

EQT Growth 将与 GotPhoto 的创始人和管理团队合作,进一步投资于公司的专有技术平台,同时增加新的产品功能。与此同时,随着 GotPhoto 继续建立其商业专业知识,它将受益于 EQT 的内部数字团队,EQT 的 800 多名专家工业顾问网络,以及 EQT 在欧洲和北美核心市场活跃的全球业务中分享的经验。有了这一支持,GotPhoto 计划进一步扩大其在体育和人像摄影以及新的有吸引力的地理领域的版图,旨在加强其在人物摄影领域的全球领先地位。除此之外,EQT 和 GotPhoto 都认为市场上有许多有趣的并购机会,这将有助于补充公司的有机战略,并加速团队雄心勃勃的增长计划。

EQT Growth 支持处于成长阶段的领先科技公司进一步扩大规模。该战略寻求投资约 5000 万至 2 亿欧元,支持公司的强大管理团队,主要负责长期宏观趋势的四个技术子行业:企业、消费/产消、健康以及气候。EQT Growth 团队总部位于欧洲五个国家,拥有丰富的投资和运营经验,能够随时支持其投资组合公司。

EQT 是一家以目标为导向的全球投资机构,管理着 1130 亿欧元的资产,分为私人资本和房地产资产两个业务部门。EQT 在欧洲、亚太和美洲拥有投资组合公司和资产,并支持他们实现可持续增长、卓越运营和市场领导地位。

GotPhoto 首席执行官 Benedikt Greifenhofer 表示:“对于 GotPhoto 这样白手起家的公司来说,与 EQT Growth 的合作标志着一个激动人心的新篇章的开始。我要感谢 Mathis 以及整个 Stout 团队的不懈努力,使这项交易成为可能,并为我们在全球范围内找到理想的合作伙伴。在整个过程中,该团队一直是一个非常有价值且值得信赖的合作伙伴。”

GotPhoto 的联合创始人兼前首席执行官 Markus Posselt 将调岗到 GotPhoto 的顾问委员会,他评论说,“Mathis 和 Stout 团队出色地带领我们完成了整个过程,同时牢记管理层和股东的利益。与 EQT Growth 这样一家经验丰富的 SaaS 投资者合作,对我们所有人来说都是理想的结果。”

EQT Growth 投资咨询团队的合伙人 Dominik Stein 也将加入 GotPhoto 的顾问委员会,他总结说:”GotPhoto 是一家受长期宏观趋势支持并由优秀管理团队领导的科技公司典范,并准备开始下一阶段的增长之旅。Benedikt 和整个 GotPhoto 团队已经取得了如此多的成就,迄今为止完全是自力更生,我们很高兴与他们合作,继续建立 GotPhoto 在美国、英国和 DACH 的市场领先地位。”

Stout 董事总经理兼德语区负责人 Mathis Wilke 表示,“随着公司的持续发展,GotPhoto 已经确立自己作为领先企业的地位,以巩固高度分散的市场,并推动数十亿美元的人物摄影行业的数字化转型。通过 EQT Growth,团队已经找到了理想的合作伙伴,可以在这一良好的基础上共同发展,加速欧洲市场的拓展。GotPhoto 团队的奉献精神和专业水平给我们留下了深刻的印象,并且很高兴加入他们的旅程。”

在 Stout 的 Nansi Nistorova 和 Tim Branse 的进一步支持下,Stout 的董事总经理 Mathis Wilke 领导了这笔交易,Kevin Kissner 担任该交易的项目共同负责人。

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