Stout kann bekannt geben, dass der EQT Growth Fund („EQT“ oder „EQT Growth“) eine Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an GotPhoto („GotPhoto“ oder das „Unternehmen“), der führenden deutschen vertikalen Softwareplattform im Fotografiebereich, mit den Gründern, den bestehenden Angel Investoren und dem Managementteam, die Minderheitseigentümer bleiben werden, getroffen hat. Außerdem wird EQT eine Wachstumsfinanzierung für GotPhoto bereitstellen. Stout fungierte als exklusiver Finanzberater für die Gründer und Aktionäre von GotPhoto.

Das Management-Team von GotPhoto, einschließlich des CEO Benedikt Greifenhofer, wird das Unternehmen weiterhin leiten und auf der starken Wachstumsbilanz aufbauen. Als Teil der Transaktion wird EQT Growth zusätzliches Kapital in das Unternehmen investieren, um das organische Wachstum des Unternehmens auch mit Investitionen in Produkte und Technologien weiter zu beschleunigen und attraktive anorganische Chancen im Markt zu nutzen.

Das im Jahr 2012 gegründete Unternehmen GotPhoto (und seine deutsche Marke fotograf.de) möchte das Leben für Fotografen einfacher und effizienter machen und ihnen dabei helfen, weniger Zeit am Schreibtisch und mehr Zeit hinter der Linse zu verbringen. GotPhoto ermöglicht Fotografen die Digitalisierung wichtige Teile des Arbeitsablaufs, wie das Foto-Management, die Foto-Bearbeitung, die Marketing-Automatisierung oder, die Zahlungs und Auftragsabwicklung. Dies unterstützt die tägliche Arbeit von Fotografen und sorgt für erhebliche Zeit- und Aufwandseinsparungen zwischen den einzelnen Fototerminen. Das Unternehmen ist in den USA, in Großbritannien und im deutschsprachigen Raum aktiv und verfügt über einen Kundenstamm von mehr als 4.000 größtenteils kleinen und mittelständischen Firmen sowie selbstständigen Fotografen. In den Kernmärkten genießt GotPhoto einen sehrguten Ruf als führende vertikale Software-Lösung im Bereich der Personenfotografie, und das ganz ohne außenstehende Investoren.

GotPhoto ist in einem großen, aber hoch fragmentierten Markt tätig, in dem digitale Dienstleistungen und Produkte noch nichtweit verbreitet sind. Da die Kunden zunehmend die Vorteile von „digital-nativ“ Workflow-Management-Lösungen wie GotPhoto erkennen, wird für den zugrunde liegenden Kernmarkt bis 2027 ein jährliches Wachstum von 24 % erwartet. Hinzu kommt, dass sich der Markt für Volumenfotografie in der Vergangenheit als widerstandsfähiger als andere Teile des breiteren Fotomarktes erwiesen hat, da die Menschen auch weiterhin den Wunsch haben, qualitativ hochwertige Fotos zu kaufen, um einen bestimmten Moment festzuhalten, wie z. B. den ersten Tag im Kindergarten oder den Tag der Schulabschlussfeier. GotPhoto ist in diesem Markt dank seiner nahtlosen End-to-End-Funktionalität und seiner benutzerfreundlichen Plattform bereits gut positioniert. Dies hat es dem Unternehmen ermöglicht, weiter Marktanteile von älteren Lösungen zu gewinnen und in den letzten fünf Jahren ein konstantes jährliches Wachstum von 50 % zu erzielen.

EQT Growth wird mit den Gründern und dem Managementteam von GotPhoto zusammenarbeiten, um weiter in die firmeneigene Technologieplattform zu investieren, während gleichzeitig neue Produktfunktionen hinzugefügt werden. Während GotPhoto seine kaufmännische Kompetenz weiter ausbaut, profitiert das Unternehmen gleichzeitig vom Zugang zum internen Digitalteam von EQT, vom EQT-Netzwerk mit über 800 erfahrenen Industrieberatern und vom Erfahrungsaustausch im Rahmen der globalen Geschäftstätigkeit von EQT, das in den Kernmärkten des Unternehmens in Europa und Nordamerika aktiv ist. Mit dieser Unterstützung plant GotPhoto, seine Präsenz in Bereichen wie der Sport- und Porträtfotografie sowie in neuen attraktiven Regionen weiter auszubauen, um seine Position als führender globaler Akteur im Bereich der Personenfotografie zu stärken. Darüber hinaus sind sowohl EQT als auch GotPhoto der Ansicht, dass es auf dem Markt eine Reihe interessanter M&A-Möglichkeiten bietet, die dazu beitragen sollten, die organische Strategie des Unternehmens zu ergänzen und die ambitionierten Wachstumspläne des Teams zu beschleunigen.

EQT Growth unterstützt führende Technologieunternehmen in der Wachstumsphase, welche dabei sind, den nächsten Schritt zu machen. Die Strategie zielt darauf ab, rund 50 bis 200 Millionen Euro zu investieren und damit Unternehmen mit starken Managementteams zu unterstützen, die von säkularen Makrotrends insbesondere in einem der vier folgenden Technologie-sektoren profitieren: Enterprise, Con/Prosumer, Health und Klima. Das in fünf europäischen Ländern ansässige Team von EQT Growth verfügt über umfangreiche Investitions- und Managementerfahrung, die es ermöglichen, Portfoliounternehmen bei unterschiedlichen Bedürfnissen zu unterstützen.

EQT ist eine zweckorientierte globale Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mrd. Euro in den zwei Geschäftsbereichen „Private Capital“ und „Real Assets“. EQT besitzt Portfoliounternehmen und Anlagen in Europa, in der Region Asien-Pazifik sowie in Nord- und Südamerika und unterstützt Unternehmen dabei, nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz und Marktführerschaft zu erlangen.

Benedikt Greifenhofer, CEO von GotPhoto, sagte: „Für ein durch Bootstrapping finanziertes Unternehmen wie GotPhoto ist die Partnerschaft mit EQT Growth der Beginn eines aufregenden neuen Kapitels. Ich möchte Mathis und dem gesamten Team von Stout dafür danken, dass sie durch ihre unermüdlichen Bemühungen diese Transaktion ermöglicht und den idealen Partner für uns auf globaler Ebene gefunden haben. Das Team war während des gesamten Prozesses ein äußerst wertvoller und vertrauenswürdiger Partner.“

Markus Posselt, Mitbegründer und ehemaliger CEO von GotPhoto, der in das Beratungsgremium von GotPhoto wechseln wird, sagte hierzu: „Mathis und das Team von Stout haben hervorragende Arbeit geleistet, um uns durch den Prozess zu navigieren und dabei die Interessen des Managements und der Aktionäre nicht aus den Augen zu verlieren. Die Partnerschaft mit einem so erfahrenen SaaS-Investor wie EQT Growth ist in der Tat das ideale Ergebnis für uns alle.“

Dominik Stein, Partner im EQT Growth Investment Advisory Team, der ebenfalls dem Beratungsgremium von GotPhoto beitreten wird, sagte abschließend: „GotPhoto ist ein Paradebeispiel für ein Technologieunternehmen, das von langfristigen makroökonomischen Trends unterstützt und von einem exzellenten Managementteam geführt wird und, bereit ist, die nächste Phase seiner Wachstumsreise einzuleiten. Benedikt und das gesamte Team von GotPhoto haben so viel erreicht, nachdem sie zuvor komplett bootstrapped finanziert waren, und wir freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten und die marktführende Position von GotPhoto in den USA, Großbritannien und DACH weiter auszubauen.“

Mathis Wilke, Managing Director und Leiter der deutschsprachigen Region bei Stout, sagte: „GotPhoto hat sich als führender Akteur etabliert, um einen stark fragmentierten Markt zu konsolidieren und die digitale Transformation der milliardenschweren Branche der Personenfotografie voranzutreiben, während das Unternehmen seinen Wachstumskurs weiterverfolgt. In EQT Growth hat das Team den idealen Partner gefunden, um gemeinsam auf dieser hervorragenden Basis aufzubauen und die Expansion in den USA und in Europa zu beschleunigen. Wir waren von dem Engagement und der Professionalität des Teams von GotPhoto wirklich beeindruckt und haben es genossen, Teil ihrer Reise zu sein.“

Mathis Wilke, Managing Director von Stout, leitete die Transaktion, Kevin Kissner fungierte als Co-Leiter des Projekts und weitere Unterstützung erfolgte durch Nansi Nistorova und Tim Branse von Stout.

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