就学校膳食供应商的销售提出建议

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Stout 建议 Better 4 You Breakfast, Inc., 及其全资子公司 Balance Foods, LLC 和 Moreno Bros Distributing, LLC(统称为“B4YB”)根据美国破产法第 363 节出售其资产。该交易于 2022 年 7 月完成。

B4YB 为洛杉矶、旧金山和拉斯维加斯的特许学校、疗养院以及膳宿和护理机构准备、包装和运送冷热套餐。Balance Foods 生产和包装自有品牌的休闲食品,Moreno Bros 向南加州地区的学区和餐馆分销面包和玉米粉圆饼产品。

Stout 于 2022 年 5 月接受聘用,以协助加快 B4YB 的销售交易,并管理与潜在战略买家的持续讨论。2022 年 7 月,B4YB 与 Revolution Foods, PBC (“Revolution Foods”) 就其资产签署了一份资产购买协议,总购买价格为 4500 万美元。

作为销售过程的一部分,Stout 的食品和消费行业银行家与特殊情况团队合作,吸引了各种金融买家的兴趣,以便与现有的感兴趣群体形成高度竞争态势。Revolution Foods 积极推动完成加急出售,最终全额满足了所有索赔要求,并为 B4YB 的股东提供了补偿。

Stout 的 Mike Krakovsky、Robert von Furth、Aaron Perez、和 Jake Kussin-Bordo 与债务人的特别交易咨询 Steptoe & Johnson LLP 和债务人的首席重组官 Armory Consulting Co. 一起执行了交易。