Stout ha annunciato oggi che il suo cliente, Europa Eyewear ("Europa" o la "Società"), ha accettato un investimento significativo da parte di Blue Point Capital Partners ("Blue Point"). Blue Point è una società di private equity con sede a Cleveland che si occupa principalmente di partnership con aziende di medie e piccole dimensioni, di servizi alle imprese, del segmento consumer e di distribuzione a valore aggiunto con ricavi fino a 300 milioni di USD. Blue Point ha collaborato con i veterani del settore dell'occhialeria Jeff Cole e Holly Rush nell'ambito dell'operazione.

Stout ha operato in qualità di consulente finanziario esclusivo per Europa in relazione a questa operazione.

Fondata da Alan e Cynthia Shapiro nel 1977 e guidata oggi dal figlio dei fondatori Scott Shapiro, Europa è una delle più grandi aziende di occhialeria indipendenti degli Stati Uniti. L'azienda offre un portafoglio diversificato di 11 marchi indipendenti di occhialeria, per la maggior parte progettati e di proprietà esclusiva di Europa, che servono una base clienti molto ampia.

"Il team è molto entusiasta delle prospettive che si aprono per il nostro iconico marchio American Optical, noto per i modelli aviatore, indossati da personaggi di spicco sin dalla fondazione, nel 1833. Blue Point ha l'enorme opportunità di far crescere le attività di e-commerce dell'azienda, espandere l'offerta di occhiali da sole, aumentare la quota di mercato con professionisti dell'occhialeria indipendenti e acquisire altre attività da integrare per aumentare la presenza internazionale e il volume delle produzioni nazionali", ha dichiarato John Calcagnini, a capo del team che ha concluso l'operazione.

"Stout ha gestito un ampio processo che ci ha aiutato a comprendere il panorama dei potenziali investitori; alla fine abbiamo identificato Blue Point come il partner ideale. Hanno inoltre svolto un lavoro incredibile nella preparazione dei materiali di marketing, nella gestione dei flussi di due diligence e nel vagliare i potenziali investitori e i termini degli accordi", ha affermato Scott Shapiro.

Eric Froidevaux, Kevin McGah e Reed Aleck hanno fornito assistenza per conto di Stout nell'implementazione dell'operazione.

HMB Legal Counsel ha collaborato in qualità di consulente legale di Europa. Baker & Hostetler LLP ha fornito consulenza legale a Blue Point

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