Lo Stout ESOP Index 2026 riporta un rendimento annuale del 18,1%

Stout ha pubblicato il suo Stout ESOP Index 2026, la sua seconda analisi annuale dei rendimenti degli investimenti tra aziende private con piani (ESOP). L'Indice ha riportato un rendimento del 18,1% nel 2025 e un rendimento annualizzato del 18,0% nel periodo di misurazione quinquennale.

Lo Stout ESOP Index misura i rendimenti degli investimenti tra aziende private ESOP e confronta le loro performance con i benchmark del mercato pubblico. L'edizione 2026 amplia l'analisi settoriale con ulteriori classificazioni e una visione più dettagliata di come la performance varia tra i diversi settori.

I principali risultati dell'Indice 2026 includono:

• Le aziende ESOP hanno generato un rendimento del 18,1% nel 2025, rispetto al 16,4% dell'S&P 500 e all'11,3% del Russell 2000. Nel periodo di cinque anni, lo Stout ESOP Index ha registrato un rendimento annualizzato del 18,0%, rispetto al 12,8% dell'S&P 500 e al 4,7% del Russell 2000.
• Le aziende con ESOP in essere da oltre 20 anni hanno registrato un rendimento annualizzato quinquennale del 18,3%, rispetto al 18,7% per i piani istituiti da cinque a dieci anni e al 15,6% per i piani istituiti da dieci a venti anni.
• Le società di architettura, ingegneria e costruzioni (AEC) hanno guidato la performance del settore con un rendimento annualizzato su cinque anni del 23,1% e un rendimento su un anno del 23,6%. Il settore industriale ha fatto seguito con un rendimento annualizzato a cinque anni del 22,6%.

«Esaminando le performance delle aziende di proprietà ESOP che sono in attività da oltre 20 anni, l'Indice dimostra che le aziende ESOP possono continuare a performare bene mentre maturano e attraversano diversi cicli economici», ha dichiarato Aziz El-Tahch, Presidente di ESOP Advisory presso Stout. "Combinato con l'analisi Settore, l'Indice di quest'anno fornisce ai titolari di aziende e agli stakeholder ESOP dati aggiuntivi per valutare le prestazioni tra settori e in diverse fasi del ciclo di vita aziendale."

L'Indice 2026 offre uno sguardo più approfondito alla performance ESOP per Settore e maturità. L’analisi aggiunge classificazioni di settore, includendo AEC come categoria autonoma, ed espande il commento su come la leva finanziaria delle transazioni e il rimborso del debito possano influenzare la performance man mano che gli ESOP maturano. Confronta inoltre i rendimenti annualizzati su periodi di uno, tre e cinque anni per fornire una prospettiva aggiuntiva sulle performance nel ciclo di vita del ESOP.

Stout assiste aziende, azionisti, fiduciari e altri stakeholder lungo tutto il ciclo di vita dell’ESOP attraverso servizi di valutazione, investment banking e consulenza ESOP.

Per saperne di più, leggi il 2026 Stout ESOP Index.