Stout gab heute bekannt, dass Big 3 Precision Products, Inc. („Big 3”), ein Portfoliounternehmen von TVV Capital („TVV”), von The Eastern Company (NasdaqGM: EML) („Eastern”) übernommen wurde. Stout agierte in Zusammenhang mit dieser Transaktion als exklusiver Finanzberater für TVV.

Big 3 wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Centralia, Illinois. Big 3 ist ein führender unabhängiger Anbieter von schlüsselfertigen Verpackungslösungen. Das Unternehmen fertigt in seinen zwei Segmenten Materialhandhabungs- und Mehrwegverpackungssysteme für Automobil- und Schwerlastkraftwagen-Erstausrüster sowie Blasformwerkzeuge für große Markeninhaber und Verarbeiter von Konsumgütern. Big 3 betreibt vier Produktionsstätten im Mittleren Westen und Nordosten der USA.

„Unsere Partnerschaft mit Eastern passt kulturell ausgezeichnet zu unserem Unternehmen”, so der CEO von Big 3, Todd Riley. „Sie bietet genau das, was wir von einem Partner erwarten, und wir freuen uns darauf, das starke Wachstum von Big 3 unter ihrer Führung fortzusetzen.”

Andrew Byrd, Gründer und President von TVV, sagte: „Stout brachte eine beeindruckende Mischung aus Erkenntnissen, Beratung und Branchenkenntnis in eine komplexe Situation ein und integrierte zwei einzigartige Big-3-Unternehmen in einer Transaktion. Das Ergebnis war ein äußerst erfolgreicher Ausstieg für TVV.”

„Big 3 hat sich eine starke Markenbekanntheit aufgebaut und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Fertigung von hochwertigen Verpackungssystemen und präzisionsgefertigten Formwerkzeugen”, fügte Mike Benson, Managing Director bei Stout, hinzu. „Es war ein Vergnügen, mit TVV und dem Big-3-Team bei dieser Transaktion zusammenzuarbeiten, bei der wir unsere tiefe Branchenexpertise nutzen konnten, um ein ausgezeichnetes Ergebnis für unseren Kunden zu erzielen.”

Christopher Merley, Michael Brocious und Jack Kedroski von Stout halfen bei der Geschäftsabwicklung.

Bass, Berry & Sims PLC fungierte als Rechtsberater und Deal-Counsel für TVV und Big 3.

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