Stout fungierte als Berater für Mega Fabrication, Inc. d.b.a. Piranha („Piranha“), ein führender Hersteller von Metallherstellungs- und Zerspananlagen, im Zusammenhang mit dessen Verkauf an Peninsula Capital Partners und Woodlawn Partners. Die Transaktion wurde am 17. Februar 2023 abgeschlossen. Stout fungierte als exklusiver Finanzberater auf der Verkäuferseite für Piranha im Zusammenhang mit der Transaktion.

Piranha mit Hauptsitz in Rockford, Illinois, entwickelt, konstruiert, montiert und vertreibt Anlagen zur Metallherstellung – u. a. Eisenhütten, Faserlaser und Plasmatische – sowie die zugehörigen Aftermarket-Teile, Zubehör und Werkzeuge. Mit einer über 140-jährigen Geschichte hat sich Piranha (inklusive seiner Altmarken) dank seines Rufs für hochwertige Handwerkskunst und Zuverlässigkeit als eines der bekanntesten Unternehmen in der Branche für Metallherstellungsanlagen etabliert.

Peninsula Capital Partners mit Sitz in Southfield, MI, ist eine private Investmentgesellschaft, die privaten Unternehmen des mittleren Marktsegments aus den verschiedensten Branchen, wie beispielsweise der verarbeitenden Industrie, der Informationstechnologie, der industriellen und professionellen Dienstleistungen sowie der Konsumgüterindustrie, private Kapitallösungen anbietet, nachrangige Schuldtitel und Eigenkapital inklusive.

Woodlawn Partners ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Nachfolgestrategien und Organisationsentwicklung konzentriert.

„Wir sind mit dem Ergebnis dieser Transaktion äußerst zufrieden und freuen uns darauf, durch die Partnerschaft mit Peninsula und Woodlawn das nächste Wachstumskapitel zu schreiben“, sagte JP Claxton, President von Piranha.

Claxton kommentierte weiter: „Die Branchenkenntnis und die Transaktionsberatung durch Stout waren entscheidend, um das beste Ergebnis für die Aktionäre und andere Interessengruppen des Unternehmens zu erzielen.“

Nick Jachim, Elliot Grove, Tyler Skarstein, Adam Lewis und Joe Behrmann von Stout leiteten die Durchführung der Transaktion.

Triplett Woolf Garretson, LLC fungierte als Rechtsberater für Piranha. Foley & Lardner LLP fungierte als Rechtsberater für Peninsula Capital Partners und Woodlawn Partners.

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