Stout berät beim Verkauf der LEW Corporation

November 08, 2021

Stout gab heute bekannt, dass sein Kunde LEW Corporation („LEW“ oder das „Unternehmen“) von Evolution Capital Partners („Evolution“) und Mainline Environmental („Mainline“) übernommen wurde. Stout war im Zusammenhang mit dieser Transaktion als exklusiver Finanzberater von LEW tätig.

LEW mit Hauptsitz in Mine Hill, New Jersey, ist ein führendes Umweltdienstleistungsunternehmen, das einem breiten Kundenkreis aus dem öffentlichen und privaten Sektor eine umfassende Palette von Tests, Inspektionen, Sanierungen, Schulungen und verwandten Lösungen anbietet. Das Serviceangebot von LEW ist darauf spezialisiert, Bleifarbe, Asbest, Schimmelpilzgefahren und andere häufige und ungewöhnliche Umweltprobleme in Innenräumen und Gebäuden zu adressieren. LEW wurde 1991 von Lee Wasserman gegründet, der nach der Übernahme in seiner Position als CEO bleiben wird.

„Ich bin mit dem Ergebnis dieser Transaktion und der Anleitung des Stout-Teams äußerst zufrieden“, so Mr. Wasserman. „Durch die Partnerschaft mit Evolution und Mainline schlagen LEW und sein talentiertes Team engagierter Partner ein aufregendes neues Wachstumskapitel auf.“

Jeffrey Kadlic, Gründungspartner bei Evolution, sagte: „Wir freuen uns unglaublich über diese neue Partnerschaft und begrüßen LEW in der Mainline Environmental Group. Ausgestattet mit einem der talentiertesten Teams der Branche und unterstützt von starkem Rückenwind aus der Industrie und den Regulierungsbehörden, stellt LEW den perfekten Eckpfeiler dar, auf dem unsere neue Mainline-Plattform aufbauen kann.“

Lee Wasserman wird die neue Umwelttest- und Compliance-Plattform von Evolution, Mainline, leiten, die die erste Übernahme von Enviroscience Consultants, Inc. („ECI“) Ende Juli abgeschlossen hat. „Da LEW nun Teil der Mainline-Familie ist, sehen wir großes Potenzial, das marktführende Umweltberatungs- und technische Leistungsunternehmen im Nordosten der USA weiter auszubauen und zu entwickeln“, fügt Susan Williamson, Partner bei Evolution, hinzu.

„LEW hat eine lange Geschichte der Exzellenz und macht die Lebens- und Arbeitsumgebungen der Menschen seit Jahrzehnten sicherer“, sagte Steven Rathbone, Managing Director von Stout, der die Transaktion ins Leben rief und leitete. „Die einzigartige technische Expertise und das differenzierte Geschäftsmodell von LEW bilden eine Basis, auf der sich sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor weiterhin erhebliche Potenziale für Wertschöpfungsmöglichkeiten ergeben werden. Die Expertise und Vision von Lee Wasserman, gepaart mit der professionellen, operativen und finanziellen Unterstützung von Evolution, positionieren Mainline als attraktive Umweltdienstleistungsplattform, die kurzfristig für erhebliches Wachstum gerüstet ist.“

Michael Brocious, Steven Simone und Jack Dunsire von Stout halfen bei der Durchführung der Transaktion.

Saiber LLC diente LEW als Rechtsberater.

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