Skip to Content

Stout fornisce consulenza a United Grocery Outlet sulla vendita a Grocery Outlet

April 04, 2024

Stout ha fornito consulenza a Gen Cap America, Inc. sula vendita della sua società di portafoglio, Bargain Barn, Inc. d.b.a. United Grocery Outlet (UGO), una società di vendita di generi alimentari discount di estremo valore con sede nel Tennessee, a Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ:GO) (Grocery Outlet). Stout è stato consulente finanziario esclusivo di Gen Cap e UGO in relazione alla transazione.

UGO è stata fondata 50 anni fa e oggi gestisce 40 negozi situati in Tennessee, Carolina del Nord, Georgia, Alabama, Kentucky e Virginia, offrendo ai clienti enormi risparmi in un ambiente di shopping perfetto per chi vuole fare un affare. UGO mantiene forti rapporti con marchi nazionali e regionali, che gli consentono di fornire cibo di qualità a prezzi molto bassi.

Con sede a Emeryville, California, Grocery Outlet è un rivenditore al dettaglio in forte crescita e a prezzi molto bassi di prodotti di consumo di marca e prodotti freschi di qualità venduti attraverso una rete di negozi gestiti in modo indipendente. Grocery Outlet ha più di 460 negozi in California, Washington, Oregon, Pennsylvania, Idaho, Nevada, Maryland, New Jersey e Ohio.

Gen Cap è una società di private equity con sede a Nashville che fornisce capitale per acquisizioni da parte del management, spin-off di divisioni e ricapitalizzazioni di attività redditizie e consolidate del mercato medio-basso.

Lisa Bryson, amministratore delegato di UGO, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di entrare a far parte di Grocery Outlet e di aver trovato un partner che condivide la nostra missione e strategia aziendale. Insieme, non vediamo l’ora di aumentare l’impatto positivo sulla nostra comunità”.

"UGO è una scelta naturale date le nostre strategie di acquisto opportunistiche simili, le proposte di valore per i clienti e la missione condivisa di servire le nostre comunità", ha affermato RJ Sheedy, Presidente e Amministratore delegato di Grocery Outlet. "Questa acquisizione fornisce a Grocery Outlet una dimensione in una nuova regione, nonché una piattaforma per la futura espansione nel sud-est. Siamo entusiasti di accogliere il team UGO nella famiglia di Grocery Outlet e non vediamo l'ora di lavorare insieme sulle numerose opportunità di crescita future."

Robert von Furth, Managing Director di Stout, ha aggiunto: "Questa transazione è un ottimo risultato per tutti i soggetti coinvolti: siamo lieti di aver preso parte a questo processo, che ha portato alla nascita di un nuovo partner entusiasta di sfruttare questa opportunità supportando un team di gestione concentrato sulla crescita continua".

Robert von Furth, Gian Ricco, Conrad Hahne, Gregory Klen, Michael Gerszonovicz e Colin Corrigan di Stout hanno eseguito la transazione.

Bass, Berry & Sims PLC ha agito in qualità di consulente legale di Gen Cap e UGO. BofA Securities ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo, mentre Honigman LLP e Gould & Ratner LLP hanno agito in qualità di consulenti legali di Grocery Outlet.

Ulteriori informazioni sui nostri Servizi di investment banking.

Presenza globale.
Capacità sconfinate.

Sedi Sedi
Our Global Locations