Stout ha fornito consulenza a National Auto Parts, USA Inc., NAP San Diego, LLC e National Auto Parts-Oakland, LLC (collettivamente indicate come "National Auto Parts") in relazione alla loro vendita a Palladium Equity Partners (insieme alla sua affiliata in joint venture "Palladium Heritage") finalizzata alla creazione di una piattaforma combinata denominata Collision Auto Parts LLC ("Collision Auto Parts" o la "Società"). Stout ha operato in qualità di consulente finanziario esclusivo lato vendita per National Auto Parts in relazione a questa operazione.

Collision Auto Parts, il risultato di questa fusione, è un distributore leader e a valore aggiunto di parti di collisione per il mercato secondario dell'industria automobilistica con sei punti di distribuzione negli Stati Uniti occidentali. La nuova Società potrà contare su una base di oltre 3.000 clienti fidelizzati e composta da carrozzerie regionali, operatori con più sedi e walk-in. Potrà inoltre sfruttare l'integrazione con le principali piattaforme che eseguono stime e da cui le compagnie assicurative e le carrozzerie si riforniscono di parti di ricambio, oltre a solide partnership con diverse compagnie assicurative.

"Siamo felici di collaborare con Palladium Heritage", ha affermato Ray Tsai, Amministratore Delegato di Collision Auto Parts. "Sfruttando le risorse e l'esperienza di Palladium, abbiamo intenzione di intraprendere una strategia di crescita mirata, che prevede l'aggiunta di nuove sedi e il completamento di alcune acquisizioni, in modo da continuare a garantire ai nostri clienti disponibilità e servizio clienti di alta qualità".

"Siamo entusiasti di fornire risorse aggiuntive in supporto al management e di capitalizzare insieme i venti favorevoli del settore", ha affermato Lamar Horne, Managing Director di Palladium Heritage.

"Riteniamo che questa sia una piattaforma solida su cui possiamo costruire e, in linea con gli obiettivi di Palladium Heritage, siamo lieti di contribuire all'ulteriore crescita di Collision Auto Parts", ha aggiunto Kate Lehman, partner di Palladium Heritage.

"Collision Auto Parts dà vita a uno dei più grandi distributori indipendenti di parti per il mercato secondario delle riparazioni in seguito a collisioni negli Stati Uniti occidentali", ha affermato il Managing Director di Stout Steven Rathbone, che ha dato vita e guidato l'esecuzione della transazione. "Guidata da un team dirigenziale di grande esperienza, con un posizionamento chiave in mercati importanti e un'eccezionale reputazione presso clienti, fornitori e assicuratori, la Società è pronta per una crescita forte e sostenibile negli anni a venire".

Mark Abbott, Steve Simone, Jack Dunsire e Austin Strilko di Stout hanno fornito assistenza nell'ambito dell'esecuzione dell'operazione.

Rivkin Radler LLP si è occupato della consulenza legale di National Auto Parts. 

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