Stout ha fornito consulenza a BDO USA (BDO) in merito alla creazione di un piano di diffusione del capitale azionario ai dipendenti (ESOP). Stout ha operato in qualità di consulente finanziario esclusivo per BDO e ha guidato la strutturazione, il processo di finanziamento e l'esecuzione dell'ESOP (Employee Stock Ownership Plan, Piano di diffusione del capitale azionario ai dipendenti) per conto della società. Stout ha inoltre operato da agente esclusivo per il collocamento del debito nell'ambito di un finanziamento con prestito a termine guidato da fondi gestiti da Apollo e finalizzato alla facilitazione dell'ESOP. L'operazione si è conclusa il 31 agosto.

BDO figura ora tra i maggiori ESOP (Employee Stock Ownership Plan, Piano di diffusione del capitale azionario ai dipendenti) degli Stati Uniti ed è la prima grande società di contabilità pubblica ad adottare il modello di proprietà ESOP.

"L'ESOP di BDO è un punto di svolta per il nostro personale, la nostra azienda e la nostra professione", ha affermato Wayne Berson, Amministratore Delegato di BDO USA. "Rappresenta la realizzazione del nostro scopo di aiutare le persone ad avere successo ogni giorno. È anche la naturale evoluzione della nostra attività e ci consente di perseguire continue opportunità di investimento in qualità, operazioni e strategie di crescita, mantenendo al contempo una leadership coerente con il nostro impegno in una visione e uno scopo di lunga data. Siamo entusiasti di iniziare il nostro prossimo capitolo come ESOP e di portare la nostra cultura incentrata sulle persone a un nuovo livello di coinvolgimento e impegno."

Stout ha portato a termine oltre 2.000 incarichi relativi a ESOP (Employee Stock Ownership Plan, Piano di diffusione del capitale azionario ai dipendenti) e ha collaborato con alcune tra le società ESOP più grandi e di maggior successo degli Stati Uniti. Forniamo servizi di investment banking a società private che vogliano istituire un ESOP e servizi di consulenza a società di proprietà di ESOP. Con una lunga esperienza nella fornitura di servizi di consulenza ad amministratori fiduciari istituzionali in merito alle operazioni di ESOP, Stout è il principale e più completo consulente finanziario nel comparto ESOP.

L'operazione è stata gestita da tre esperti professionisti: Aziz El-Tahch, co-responsabile del gruppo Consulenza ESOP & ERISA di Stout, Mark Buchanan, responsabile del gruppo Investment Banking per ESPOP di Stout, e Jeff Zolkin, responsabile del gruppo Mercati dei capitali di Stout.

"La guida strategica e le competenze di Stout sono state determinanti per la creazione di una struttura ESOP in grado di consentire al nostro personale e all'azienda di prosperare", ha affermato Steve Ferrara, COO di BDO USA. "Stout ci ha abilmente aiutati a destreggiarci tra le difficoltà di questa complessa transazione, consentendoci di garantire un'ampia titolarità effettiva a tutti i dipendenti statunitensi idonei e di apportare un vantaggio materiale per l'azienda. Siamo grati a tutto il team Stout".

"Riteniamo che questa storica operazione posizioni Stout come miglior consulente nell'ambito delle attività di strutturazione e raccolta di capitale finalizzato a operazioni ESOP (Employee Stock Ownership Plan, Piano di diffusione del capitale azionario ai dipendenti) che coinvolgono grandi aziende blue-chip con strutture proprietarie complesse; tutto questo avviene inoltre in un momento in cui i vantaggi di un'ampia partecipazione dei dipendenti vengono sempre più ampiamente riconosciuti", ha commentato El-Tahch.

"BDO è un'organizzazione innovativa e lungimirante; questa operazione funge da modello per le future formazioni ESOP nel settore della contabilità e dei servizi professionali", ha aggiunto Buchanan.