在将 Custom Profile 出售给 Mosaic 的事宜方面,Stout 为 Blackford 提供咨询服务

May 08, 2019

Stout 宣布,以 Custom Profile(“Custom Profile”)作为经营名称的 Blackford Capital 的投资组合公司 CUP Acquisition, LLC 已被位于北卡罗来纳州夏洛特的私募股权公司 Mosaic Capital Partners 收购。Stout 在此次交易中担任 Blackford Capital 的独家财务顾问。

Custom Profile 于 1992 年成立,总部靠近密歇根州的大急流城,是为办公家具、家电、医疗、消费品和其他终端市场提供优质塑料型材挤压产品的一流设计公司和制造商。此笔交易结束后,Custom Profile 将在 Mosaic 的协助下通过全新的雇员持股计划(ESOP)结构成为一家由雇员所有的公司。

“我们与 Mosaic 的合作关系和全新的雇员持股计划(ESOP)结构展示出与我们在组织文化上的极高契合度。我们非常高兴通过我们恪尽职守的员工队伍直接参与的方式,将公司提升至新的阶段,”Custom Profile 的首席执行官 John Boeschenstein 说道。

Blackford Capital 创始人和董事总经理 Martin Stein 表示:“Stout 的董事总经理 Mike Benson 和他的同事凭借非凡的见解、引导和行业经验,指导我们完成了出售成功投资组合公司的这一复杂过程并为 Custom Profile 建立了全新结构。”

“凭借对 Custom Profile 业务的深刻见解以及通过与其管理团队长期稳定合作,我们深知 Mosaic 和新的雇员持股计划(ESOP)结构可能在价值创造机会方面对公司及其恪尽职守的员工产生的重大影响,”Stout 的 Mike Benson 说道。

七年前,Custom Profile 首次聘用 Stout 为其出售给 Blackford Capital 的相关事宜提供服务,如今私募股权公司 Blackford Capital 再次聘用 Stout 来执行其投资组合公司出售的相关事宜。在与 Mosaic Capital Partners, LLC 的合作下,Custom Profile Holdings, Inc. 将成为一家雇员所有的公司(雇员持股计划(ESOP))。

Stout 的 Chris Hannah 和 Ryan Bowles 为这笔交易的执行提供了帮助。

Varnum LLP 担任了 Custom Profile 和 Blackford Capital 的法律顾问和交易顾问。

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