准备进行出售或资产剥离的公司变得越来越复杂，在进入正式的出售流程之前已经做好了准备。高级管理人员面临着一系列压力，需要及时将这一流程转化为销售，使价值最大化，并减少企业日常经营管理的中断。

在正式销售流程之前，寻求并购专家的帮助来执行卖方尽职调查，可以让卖方保持控制，降低潜在风险，并通过向买方提供财务和税务数据来实现价值最大化。Stout 专家作为您团队的延伸开展工作，在整个交易过程中提供知识和见解。我们的卖方财务和税务尽职调查服务具有高度可扩展性，可以根据您的需求量身定制。

我们的服务

我们协助卖方为潜在的出售或资产剥离做好准备。我们关注历史财务和税务信息，以发现价值并提前解决潜在问题。我们可以调整我们的支持水平，以适合各种规模和大小的交易。我们的服务帮助卖方：

• 加快交易流程
• 降低与交易相关的财务和税务风险
• 减轻财务和税务团队及顾问的负担
• 组织投标人尽职调查小组要求的文件
• 了解你的税后净现金收益来自不同的结构选择
• 提高收到知情优质出价的可能性
• 处理投标人尽职调查团队提出的财务和税务问题
• 保持安排有序的销售流程

其他交易咨询服务

• 对各种结构备选方案的税务影响进行建模和建议，包括对买方的潜在税务利益 
• 审查采购协议草案和其他与交易相关的文件
• 帮助制定结账后报表和营运资本的结算
• 协助进行与内部或外部相关方的讨论

服务对象

• 私募股权基金
• 股东
• 企业发展总监
• 首席财务官 (CFO)
• 公司控制人
• 税务主管
• 公司董事会
• 贷款人