并购支持服务

公司在交易前和交易后为产生和提升价值而选择采取的步骤对确保公司确保财务上的长期成功至关重要。鉴于交易活动的易变性以及完成并购交易所需的大量时间和资源,战略性领导者和企业发展部门能从具有多种能力、知识丰富的交易支持提供者那里获得益处。

交易意见财务尽职调查会计和报告咨询以及税务服务外,Stout 还提供多种支持服务,帮助管理层团队进行交易规划、执行和实施,确保交易最终对组织而言能提升价值。

我们提供的服务包括:

交易前支持

  • 长期预测建模和预计综合
  • 收购和资产剥离[预计]财务影响分析
  • 股权分离和非核心业务的独立财务建模
  • 股权分离和非核心业务的股权分离/独立财务
  • 协同效应分析 – 识别、量化和价值影响
  • 每股收益 (EPS) 增值/稀释分析
  • 上市公司就绪度评估和支持服务

交易前分析

  • 收购目标财务评估和估值
  • 相对价值/兼并换股交换比例分析
  • 资本成分析
  • 可比上市公司基准(利润率/倍数)
  • 交易投资回报率分析
  • 行业研究和增长/趋势分析
  • IT 尽职调查

交易后支持

  • 期初资产负债表估值以进行税收和账簿报告
  • 资产剥离时商誉/资产负债权重分配
  • 技术会计支持(例如审计就绪级备忘录、时间表和其他支持文档)
  • 财务报表和审计准备
  • 交易后数字策略及实施

服务对象

  • 企业高管
  • 企业发展专业人员
  • 董事会
  • 特别交易委员会

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