Stout 就出售 RPB Safety 给 GVS NA Holdings Inc 提供咨询

September 07, 2021

Stout 今天宣布,其客户 RPB Safety (“RPB, ““呼吸防护品牌”) 已被 GVS S.p.A (BIT: GVS) (“GVS”) 的子公司 GVS NA Holdings Inc. 收购。Stout 在此次交易中担任 RPB 的独家财务顾问。

GVS S.p.A 在米兰证券交易所公开交易,是全球领先适用于医疗保健、生命科学、能源、移动以及健康和工业安全领域高度关键应用的先进过滤解决方案供应商。

RPB 成立于 1970 年,总部位于密歇根州皇家橡树市,是一家发展迅速的个人呼吸防护设备制造商,提供包括供气式和动力式空气净化呼吸器,其设计和工程策划旨在保护美国劳动人口,享受人生中最美好的时光。

“我们很高兴能够在 GVS 找到理想的合作伙伴,并且对 Stout 与潜在买家至深的全球关系以及它如何为我们公司释放价值甚感佩服。Stout 还非常了解如何策略我们公司的市场定位,并在导航和谈判交易条款以及管理尽职调查方面提供了优异的指导,“RPB 首席执行官 Garth Ivory 说道。

“尽管 2013 年才将业务转移到美国,但 Ivory Family 和 RPB 已经建立了令人印象深刻的增长记录并建立了一家非常成功的公司,“负责交易的 Stout 董事总经理兼医疗保健投资银行业务主管 John Calcagnini 说。“很高兴能和 Garth、Kurt Ivory 和 Tom Allison 合作,此交易对双方极具相辅相成的效果,因为 RPB 在电动空气净化呼吸器领域的强大市场和品牌定位将有能力把 GVS 及其过滤产品引入北美工业安全市场和医疗保健市场,而 GVS 的欧洲和亚洲分销渠道将为 RPB 产品系列开辟非常重要的新地域增长机会。”

Stout 的 Michael Brocious 和 Alec Wittenberg 协助执行了交易。

Butzel Long 担任 RPB 的法律顾问。Ice Miller 担任 GVS 的法律顾问。

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