Le azioni intraprese per produrre e migliorare il valore prima e dopo la conclusione di un'operazione sono di importanza fondamentale per il successo aziendale a lungo termine. Dal momento che le attività transazionali hanno una natura volatile e che le attività di fusione e acquisizione richiedono un investimento significativo di tempo e risorse, i leader strategici e i dipartimenti di sviluppo aziendale possono trarre beneficio collaborando con fornitori di servizi di supporto transazionale scalabili e competenti.

Stout offre diversi servizi di supporto, oltre a pareri su transazioni, attività di Due diligence finanziaria e fiscale, Consulenza finanziaria e in materia di reportistica e Servizi di consulenza fiscale, finalizzati ad aiutare i team gestionali nelle fasi di pianificazione, esecuzione e implementazione delle operazioni, per assicurare che l'operazione apporti maggiore valore all'organizzazione.

I servizi che offriamo comprendono:

Supporto pre-operazione

• Modello previsionale a lungo termine e consolidamento pro forma
• Analisi dell'impatto finanziario [pro forma] di acquisizioni e cessioni
• Modello dei dati economici-patrimoniali autonomi per attività aziendali non principali e carve-out
• Carve-out/dati economici-patrimoniali autonomi per attività aziendali non principali e carve-out
• Analisi delle sinergie: identificazione, quantificazione e impatto sul valore
• Analisi dell'incremento/decremento degli utili per azione (EPS)
• Valutazione di disponibilità e servizi di supporto per società pubbliche

Analisi pre-operazione

• Valutazione finanziaria del target di acquisizione
• Analisi del valore relativo/dei ratio di cambio della fusione
• Analisi dei costi del capitale
• Benchmarking delle aziende pubbliche comparabili (margini/multipli)
• Analisi del ROI dell'operazione
• Ricerca di settore e analisi di crescita/tendenze
• Due diligence per il settore IT

Supporto post-operazione

• Valutazione del bilancio iniziale per rendicontazione contabile e fiscale
• Cessioni e riallocazione di bilancio/beni di avviamento
• Supporto tecnico contabile (ad esempio promemoria, programmi e altra documentazione di supporto già pronta per l'audit)
• Rendiconto finanziario e preparazione dell'audit
• Strategia digitale e implementazione post-operazione

Chi serviamo

• Dirigenti aziendali
• Professionisti specializzati in sviluppo aziendale
• Consigli di amministrazione
• Comitati per le operazioni speciali