Miglioriamo il valore aziendale durante ogni fase dell'operazione.

Miglioriamo il valore aziendale durante ogni fase dell'operazione.

Servizi di supporto per le attività di M&A

Le azioni intraprese per produrre e migliorare il valore prima e dopo la conclusione di un'operazione sono di importanza fondamentale per il successo aziendale a lungo termine. Dal momento che le attività transazionali hanno una natura volatile e che le attività di fusione e acquisizione richiedono un investimento significativo di tempo e risorse, i leader strategici e i dipartimenti di sviluppo aziendale possono trarre beneficio collaborando con fornitori di servizi di supporto transazionale scalabili e competenti.

Stout offre diversi servizi di supporto, oltre a Pareri su operazioni, attività di Due diligence finanziaria, Consulenza finanziaria e in materia di reportistica e Servizi fiscali , finalizzati ad aiutare i team gestionali nelle fasi di pianificazione, esecuzione e implementazione delle operazioni, per assicurare che l'operazione apporti maggiore valore all'organizzazione.

I servizi che offriamo comprendono:

Supporto pre-operazione

  • Modello previsionale a lungo termine e consolidamento pro forma
  • Analisi dell'impatto finanziario [pro forma] di acquisizioni e cessioni
  • Modello dei dati economici-patrimoniali autonomi per attività aziendali non principali e carve-out
  • Carve-out/dati economici-patrimoniali autonomi per attività aziendali non principali e carve-out
  • Analisi delle sinergie: identificazione, quantificazione e impatto sul valore
  • Analisi dell'incremento/decremento degli utili per azione (EPS)
  • Valutazione di disponibilità e servizi di supporto per società pubbliche

Analisi pre-operazione

  • Valutazione finanziaria del target di acquisizione
  • Analisi del valore relativo/dei ratio di cambio della fusione
  • Analisi dei costi del capitale
  • Benchmarking delle aziende pubbliche comparabili (margini/multipli)
  • Analisi del ROI dell'operazione
  • Ricerca di settore e analisi di crescita/tendenze
  • Due diligence per il settore IT

Supporto post-operazione

  • Valutazione del bilancio iniziale per rendicontazione contabile e fiscale
  • Cessioni e riallocazione di bilancio/beni di avviamento
  • Supporto tecnico contabile (ad esempio promemoria, programmi e altra documentazione di supporto già pronta per l'audit)
  • Rendiconto finanziario e preparazione dell'audit
  • Strategia digitale e implementazione post-operazione

Chi serviamo

  • Dirigenti aziendali
  • Professionisti specializzati in sviluppo aziendale
  • Consigli di amministrazione
  • Comitati per le operazioni speciali

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