Servizi di supporto per le attività di M&A (Mergers & Acquisitions, fusioni e acquisizioni)

Le azioni intraprese per produrre e migliorare il valore prima e dopo la conclusione di un accordo sono di importanza fondamentale per il successo aziendale a lungo termine. Dal momento che le attività transazionali hanno una natura volatile e che le attività di M&A (Mergers & Acquisitions, fusioni e acquisizioni) richiedono un investimento significativo di tempo e risorse, i leader strategici e i dipartimenti di sviluppo aziendale possono trarre beneficio collaborando con fornitori di servizi di supporto transazionale scalabili e competenti.

Stout offre diversi servizi di supporto, oltre a Pareri su operazioni, attività di Due diligence finanziaria e Servizi fiscali, finalizzati ad aiutare i team gestionali nelle fasi di pianificazione, esecuzione e implementazione delle operazioni, per assicurare che l'accordo raggiunto apporti maggiore valore all'organizzazione.

I servizi che offriamo comprendono:

Supporto pre-transazione

  • Modello previsionale a lungo termine e consolidamento pro forma
  • Analisi dell'impatto finanziario [pro forma] di acquisizioni e cessioni
  • Modello dei dati economico-patrimoniali autonomi per attività commerciali non principali e carve-out
  • Analisi delle sinergie: identificazione, quantificazione e impatto sul valore
  • Analisi dell'incremento/decremento degli utili per azione (EPS)
  • Valutazione di disponibilità IPO e servizi di supporto

Analisi pre-transazione

  • Valutazione finanziaria del target di acquisizione
  • Analisi del valore relativo / rapporto di cambio della fusione
  • Analisi dei costi del capitale
  • Benchmarking delle aziende pubbliche comparabili (margini/multipli)
  • Analisi del ROI della transazione
  • Ricerca di settore e analisi di crescita/tendenze
  • Due diligence per il settore IT

Supporto post-transazione

  • Valutazione del bilancio iniziale per rendicontazione contabile e fiscale
  • Cessioni e riallocazione di bilancio / beni di avviamento
  • Supporto per contabilità tecnica (ad es., note per le voci del registro delle acquisizioni)
  • Strategia digitale e implementazione post-transazione

Chi serviamo

  • Dirigenti aziendali
  • Professionisti specializzati in sviluppo aziendale
  • Consigli di amministrazione
  • Comitati per le operazioni speciali

 

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