Stout ha annunciato che CUP Acquisition, LLC, operante come Custom Profile ("Custom Profile"), società di portafoglio di Blackford Capital, è stata acquisita da Mosaic Capital Partners, società di private equity con sede a Charlotte, NC. Stout ha operato in qualità di consulente finanziario esclusivo per Blackford Capital in relazione a questa transazione.

Custom Profile, fondata nel 1992 e con sede principale nel comune di Grand Rapids, MI, è un'azienda di progettazione e produzione leader nel settore dei prodotti di estrusione di profili in plastica di alta qualità per arredi per uffici, apparecchiature, prodotti di consumo, nell'ambito medicale e in altri mercati finali. Come risultato della transazione, Custom Profile diventerà una società partecipata dai lavoratori mediante una nuova struttura ESOP (Employee Stock Ownership Plan, Piano di diffusione del capitale azionario ai dipendenti) facilitata da Mosaic.

"La nostra partnership con Mosaic e la nuova struttura ESOP esemplifica alla perfezione i valori della nostra organizzazione. Siamo entusiasti di avere la possibilità di elevare le attività dell'azienda a un livello sempre più avanzato con la diretta partecipazione della nostra forza lavoro dedicata", ha affermato John Boeschenstein, amministratore delegato di Custom Profile.

Martin Stein, fondatore e amministratore delegato di Blackford Capital, ha affermato: "L'amministratore delegato di Stout, Mike Benson, e i suoi collaboratori presso Stout hanno fornito uno straordinario apporto con una combinazione di informazioni dettagliate, linee guida ed esperienza nel settore al complesso processo di disinvestimento di una società di portafoglio di successo e di istituzione di questa nuova struttura per Custom Profile".

"In seguito alla nostra vasta conoscenza dell'attività di Custom Profile e alle relazioni di lunga data con il team dirigenziale, abbiamo compreso il significativo impatto che Mosaic e questa nuova struttura ESOP potevano fornire in termini di opportunità di creazione del valore per l'azienda e i suoi fedeli dipendenti", ha affermato Mike Benson di Stout.

Stout è stata inizialmente ingaggiata da Custom Profile sette anni fa per la vendita dell'azienda a Blackford Capital ed è stata nuovamente ingaggiata da Blackford Capital per le operazioni di disinvestimento del portafoglio della società di private equity. Custom Profile Holdings, Inc., in collaborazione con Mosaic Capital Partners, LLC, diventa una società partecipata dai lavoratori mediante la struttura ESOP (Employee Stock Ownership Plan, Piano di diffusione del capitale azionario ai dipendenti).

Chris Hannah e Ryan Bowles hanno fornito assistenza per conto di Stout nell'implementazione della transazione.

Varnum LLP ha collaborato in qualità di consulente legale e transazionale per Custom Profile e Blackford Capital.

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