Due diligence finanziaria

Servirsi dell'assistenza di esperti M&A (fusioni e acquisizioni) per eseguire una due diligence lato vendita prima di un processo di vendita formale consente al venditore di mantenere il controllo, ridurre al minimo i potenziali rischi e massimizzare il valore con i dati finanziari presentati agli acquirenti. Gli esperti di Stout operano come un'estensione del team dell'azienda per conto della quale operano e forniscono conoscenze e informazioni approfondite durante tutta la transazione. I nostri servizi di due diligence finanziaria lato vendita sono altamente scalabili e possono essere adattati su misura per soddisfare ogni esigenza. I vantaggi includono:

• Accelerazione del processo di transazione e riduzione dei rischi finanziari
• Riduzione del carico di lavoro del team e dei consulenti che si occupano di questioni finanziarie
• Organizzazione dei documenti richiesti dai team di due diligence degli offerenti
• Calcolo dei proventi al netto delle tasse secondo più alternative di strutturazione
• Aumento della probabilità di ricevere offerte di qualità informate

Servizi fiscali M&A

Gli esperti fiscali di Stout dispongono dell'esperienza e delle competenze basate sulle operazioni per identificare e risolvere eventuali sorprese o esposizioni fiscali indesiderate. Collaboriamo con i clienti per trovare strutture e soluzioni alternative che riducano al minimo i rischi e i costi fiscali. La nostra esperienza spazia da operazioni nazionali di piccola entità alle grandi transazioni plurigiurisdizionali. I nostri servizi includono:

• Due diligence fiscale
• Strutturazione fiscale
• Modelli fiscali e analisi comparativa dei benefici
• Studi sugli attributi fiscali
• Servizi di recupero dell'imposta statale sulle vendite e dell'imposta sul reddito
• Analisi dei costi dell'operazione

Due Diligence per il settore IT

I consulenti Stout comprendono la complessità di separare i sistemi e i processi in preparazione di un evento lato vendita. Il nostro approccio comprende un'analisi dei legami tra sistemi e processi, l'analisi dei costi non recuperabili, l'impatto della spesa finanziaria e la preparazione di contratti di servizio di transizione (TSA). Avere un consulente per supportare la fase di diligence non solo accelera il processo transazionale, ma può anche preparare la tua leadership IT per il futuro. Le nostre attività di due diligence IT si concentrano su sei aree chiave:

• Riprogettazione del modello operativo
• Progettazione dell'organizzazione
• Legami tra sistemi e processi aziendali
• Analisi dei costi non recuperabili
• Accordi sui servizi di transizione
• Disponibilità per il carve-out

Exit Readiness

Stout comprende la sensibilità e l'urgenza necessarie per eseguire e chiudere una transazione di successo. La mancanza di preparazione per i requisiti associati a un processo di qualità degli utili può essere un ostacolo al successo di una transazione e spesso causa ritardi involontari o l'interruzione della transazione. Il nostro team di Exit Readiness utilizza le proprie competenze collettive nelle aree della contabilità tecnica, della rendicontazione finanziaria e della due diligence finanziaria per acquisire una comprensione completa ed efficace dell'azienda e per sviluppare rapidamente dati finanziari pronti per la diligence. Ciò include l'assistenza ai clienti per conformare rendiconti finanziari e documenti storici agli U.S. GAAP e per sviluppare una storia di valore legata e riconciliata con rendiconti finanziari e previsioni. Questi sforzi di preparazione possono consentire un processo di diligence più pulito, un maggiore valore dell'operazione e una tempistica più breve.