Stout fornisce consulenza sulla vendita di RPB Safety a GVS NA Holdings Inc

September 07, 2021

In data odierna, Stout ha annunciato che il proprio cliente, RPB Safety ("RPB", "The Respiratory Protection Brand") è stato acquisito da GVS NA Holdings Inc., una controllata di GVS S.p.A. (BIT: GVS) ("GVS"). Stout ha operato in qualità di consulente finanziario esclusivo per RPB in relazione a questa operazione.

GVS S.p.A. è quotata presso la Borsa di Milano ed è un fornitore globale leader di soluzioni di filtrazione avanzate per applicazioni estremamente critiche nei settori della sanità, delle scienze della vita, dell'energia, della mobilità, della salute e della sicurezza industriale.

Fondata nel 1970 e con sede a Royal Oak, MI, RPB è un produttore in rapida crescita di dispositivi di protezione respiratoria individuale, inclusi respiratori isolanti ad adduzione d'aria e caschi elettroventilati, ideati e progettati per proteggere la vita dei lavoratori americani.

"Siamo entusiasti di aver trovato un partner ideale in GVS e siamo rimasti colpiti dalla portata delle relazioni globali di Stout, in termini di potenziali acquirenti e dal modo in cui Stout ha liberato valore per la nostra azienda. Inoltre Stout ha davvero capito come posizionare la nostra azienda e ha fornito ottime indicazioni nella conduzione e nella negoziazione delle condizioni dell'operazione e nella gestione della due diligence", ha affermato Garth Ivory, Amministratore Delegato di RPB.

"The Ivory Family e RPB hanno accumulato uno straordinario track record di crescita e creato un'azienda di grande successo, pur avendo trasferito le attività operative negli Stati Uniti solo nel 2013", ha dichiarato John Calcagnini, Managing Director di Stout e responsabile di Healthcare Investment Banking, il gruppo che ha guidato l'operazione. "È stato un piacere lavorare con Garth, Kurt Ivory e Tom Allison e l'operazione offre incredibili vantaggi a entrambe le parti poiché il forte posizionamento del marchio e sul mercato di RPB nei respiratori a purificazione d'aria darà a GVS e relativi prodotti di filtrazione la possibilità di entrare nei mercati nordamericani della sicurezza sul lavoro e della salute, mentre i canali di distribuzione europei e asiatici di GVS apriranno nuove opportunità di crescita geografica molto significative per la linea di prodotti RPB".

Michael Brocious e Alec Wittenberg hanno fornito assistenza per conto di Stout nell'implementazione dell'operazione.

Butzel Long ha fornito consulenza legale a RPB. Ice Miller ha collaborato in qualità di consulente legale di GVS.

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