Stout ha annunciato oggi che il suo cliente LEW Corporation, ("LEW" o la "Società"), è stato acquisito da Evolution Capital Partners ("Evolution") e Mainline Environmental ("Mainline"). Stout ha operato in qualità di consulente finanziario esclusivo per LEW in relazione a questa operazione.

Con sede a Mine Hill, New Jersey, LEW è un'azienda leader nella fornitura di servizi ambientali, tra cui test, ispezione, riparazione, formazione e soluzioni correlate, a un'ampia base di clienti del settore pubblico e privato. LEW è specializzata nella risoluzione di problematiche relative a vernici al piombo, amianto, muffa e altri problemi ambientali comuni e non che impattano l'areazione interna e le proprietà. LEW è stata fondata nel 1991 da Lee Wasserman, che continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato anche dopo l'acquisizione.

"Sono estremamente soddisfatto dell'esito di questa operazione e della guida fornita dal team di Stout lungo il percorso", ha affermato Wasserman. "Collaborando con Evolution e Mainline, LEW e il suo team di partner attenti e talentuosi intraprendono un nuovo ed entusiasmante capitolo di crescita".

Jeffrey Kadlic, socio fondatore di Evolution, ha dichiarato: "Siamo davvero entusiasti di questa nuova partnership e di dare il benvenuto a LEW nel gruppo Mainline Environmental. LEW rappresenta la pietra angolare perfetta su cui costruire la nuova piattaforma Mainline, grazie al suo team, composto dai più talentuosi esperti del settore, e al forte supporto industriale e normativo".

Lee Wasserman guiderà la nuova piattaforma di test e conformità ambientale di Evolution, Mainline, che ha completato la sua prima acquisizione di Enviroscience Consultants, Inc. ("ECI") alla fine di luglio. "Ora che LEW fa parte della famiglia Mainline, vediamo un grande potenziale per continuare a crescere e sviluppare la nostra società di consulenza ambientale e servizi tecnici leader di mercato negli Stati Uniti nordorientali", ha aggiunto Susan Williamson, partner di Evolution.

"LEW ha una storia di eccellenza e da decenni rende più sicuri gli ambienti di vita e di lavoro delle persone", ha affermato il Managing Director di Stout Steven Rathbone, che ha avviato e guidato l'operazione. "L'esclusiva esperienza tecnica e il modello di business differenziato di LEW forniscono una base da cui continueranno a sorgere significative opportunità di creazione di valore sia nel settore pubblico che in quello privato. L'esperienza e la visione di Lee Wasserman, insieme al supporto professionale, operativo e finanziario di Evolution, posizionano Mainline come un'interessante piattaforma di servizi ambientali pronta per una crescita significativa nel breve termine".

Michael Brocious, Steven Simone e Jack Dunsire hanno fornito assistenza per conto di Stout nell'implementazione dell'operazione.

Saiber LLC ha collaborato in qualità di consulente legale di LEW.

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