Financement privé de la dette et des capitaux propres

Stout aide régulièrement les clients à organiser le financement dont ils ont besoin pour rechercher les opportunités de croissance, procéder à des acquisitions ou gérer les objectifs de liquidités des actionnaires et les recapitalisations.

Nos banquiers responsables des investissements développent des modèles financiers détaillés qui évaluent la structure des capitaux propres la plus rentable, tout en maintenant la meilleure flexibilité financière et opérationnelle possible pour l'avenir. Nous analysons et évaluons les aspects quantitatifs et qualitatifs d'une décision financière. Stout a établi des relations approfondies et est régulièrement en contact avec des prêteurs senior, des investisseurs mezzanine, des sociétés financières privées et autres fournisseurs de capitaux institutionnels. Ces relations nous permettent de déterminer rapidement les sources financières les plus attractives pour un type de transaction, une structure des capitaux propres ou un secteur d'activité spécifique.

Nous aidons les clients à organiser un financement pour les types de situations suivants :

Financement d'acquisition

Organiser le financement nécessaire pour procéder à une acquisition peut être une tâche délicate. Stout équilibre le marché en fonction des conditions les plus concurrentielles à travers toute la structure des capitaux propres. Nous œuvrons aussi pour nous assurer qu'après la transaction, la structure des capitaux propres fournit la flexibilité permettant de réaliser les objectifs futurs de l'entreprise.

Augmentation de capital en numéraire

Les entrepreneurs ont souvent besoin d'aide afin d'évaluer la désirabilité de l'obtention d'une liquidité partielle pour leur entreprise tout en conservant un rôle actif dans la gestion. Nous sommes fréquemment impliqués dans des situations où un actionnaire souhaite sortir d'un investissement tandis que les autres désirent conserver leurs intérêts. Stout aide les entreprises à organiser la dette et/ou le financement junior pour accomplir ces types de transactions.

Financement d'opportunités de croissance

De nombreuses entreprises nécessitent un financement pour profiter d'opportunités de croissance attrayantes. Qu'il s'agisse de l'expansion d'une gamme de produits/d'un site ou de fonds de roulement pour mettre à l'échelle une entreprise en plein essor, Stout est en mesure d'identifier des sources de financement pour un vaste éventail de situations.