Les étapes qu’une société décide de suivre pour produire et accroître sa valeur avant et après une transaction spécifique sont critiques pour sa réussite financière à long terme. En raison du caractère volatile des transactions, et des exigences relatives au temps et aux ressources nécessaires pour réaliser une transaction de fusion et acquisition, les responsables stratégiques et les services du développement d’entreprise bénéficient de conseils en transactions stratégiques et personnalisés de la part de professionnels d’expérience.

Stout offre de nombreux services d’assistance, en plus des services Attestations de transactions, Due diligence financière et fiscale, Conseil en comptabilité et reporting et Services de conseil en fiscalité, en vue d’aider les équipes de direction à planifier, exécuter et mettre en œuvre les transactions afin de garantir que l’accord en question représente une valeur ajoutée pour l’organisation.

Les services que nous proposons comprennent :

Assistance pré-transaction

• Modélisation des prévisions à long terme et consolidation pro forma
• Analyse de l’impact financier [pro forma] des acquisitions et cessions
• Modélisation des services financiers indépendants pour les détourages et actifs non essentiels
• Détourage/services financiers indépendants pour les détourages et actifs non essentiels
• Analyse des synergies : identification, quantification et impact sur la valeur
• Analyses de relution/dilution du bénéfice par action (BPA)
• Services d’assistance et d’évaluation de préparation des sociétés publiques

Analyse pré-transaction

• Estimation et évaluation d’acquisition financières cibles des acquisitions
• Analyse des ratios d’échange de fusion/valeur relative
• Analyse du coût du capital
• Analyse comparative d’entreprises comparables (marges/multiples)
• Analyse du rendement de l’investissement (ROI) des transactions
• Recherches sur le secteur et analyse de la croissance/des tendances
• Période de due diligence informatique

Assistance post-transaction

• Évaluations du bilan d’ouverture pour rapports et déclarations fiscales
• Réallocation du goodwill/bilan sur des cessions
• Support technique comptable (par exemple, mémos prêts pour l’audit, calendriers et autres pièces justificatives)
• Préparation des états financiers et de l’audit
• Mise en œuvre et stratégie numérique post-transaction

Notre clientèle

• Dirigeants de l’entreprise
• Professionnels du développement de l’entreprise
• Conseils d’administration
• Comités des transactions spéciales