MBA Stout Italie (« Stout ») a le plaisir d'annoncer que son client, DF Group (« DF »), a vendu 100 % du groupe à ATS Automation Tooling Systems Inc. (« ATS »). Stout a été le conseiller financier exclusif de DF dans le cadre de cette transaction.

DF rejoindra l'activité Comecer d'ATS, l'un des principaux fabricants d'équipements de production et de conditionnement aseptiques pour les marchés radiopharmaceutiques et pharmaceutiques.

DF a été fondée en 1987 à Sienne, en Italie, par Massimo Boldrini, et est aujourd'hui un fournisseur d'équipements de production spécialisés et de machines et systèmes personnalisés pour l'industrie pharmaceutique, avec une présence croissante sur d'autres marchés, y compris l'alimentation. Les offres de la société comprennent des solutions de lavage, de stérilisation, d'emballage et de contrôle qui répondent aux exigences strictes de l'industrie. De plus, DF a la capacité de fabriquer des chaînes de production de vaccins et de produits cytotoxiques ainsi que des machines pour sacs plastiques, et possède une longue expérience dans la technologie d'isolement. DF emploie 26 salariés sur ses deux sites italiens.

ATS est un fournisseur majeur de solutions d'automatisation pour de nombreuses entreprises parmi les plus prospères au monde. ATS utilise sa vaste base de connaissances et ses capacités mondiales en matière d'automatisation personnalisée, d'automatisation répétée, de produits d'automatisation et de services à valeur ajoutée, y compris les services de pré-automatisation et d'après-vente, pour répondre aux systèmes d'automatisation de fabrication sophistiqués et aux besoins de service des clients multinationaux sur des marchés tels que les sciences de la vie, l'alimentation et les boissons, les transports, les produits de consommation et l'énergie. Fondée en 1978, ATS emploie plus de 5 000 personnes dans 28 usines de fabrication et plus de 50 bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie du Sud-Est et en Chine. Les actions de la société sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole ATA.

« DF sera complémentaire de Comecer, ajoutant de nouveaux produits et une expertise de plus de 20 ans dans le secteur pharmaceutique, ce qui permettra à Comecer d'améliorer sa proposition de valeur aux clients, en particulier dans le domaine de la fabrication de produits de remplissage et finition aseptique », a déclaré Massimo Boldrini, PDG de DF. « Avec cette transaction, nous avons garanti la continuité de DF Group et la possibilité d'étendre nos activités en tirant parti du réseau commercial international du groupe ATS/Comecer. »

Et M. Boldrini d'ajouter : « Grâce au soutien de Stout, il a été possible de concilier la culture entrepreneuriale de notre entreprise familiale avec celle d'un groupe multinational coté en bourse et d'aboutir ainsi à une transaction de satisfaction mutuelle. »

Simone Bassanini, Directeur exécutif de Stout et co-responsable du bureau de Stout de Milan, a été conseiller financier pour DF Group.

« L'expérience et les succès de DF Group dans l'industrie pharmaceutique sont impressionnants », a déclaré Bassanini. « Nous sommes impatients de voir comment Comecer réussira à tirer parti de l'expérience et des solutions de DF pour favoriser sa croissance future. »

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