Stout conseille Investcorp dans le cadre de l'acquisition de KS Group par Investcorp

April 19, 2018

Stout a annoncé que son client, Investcorp International, Inc. (« Investcorp »), a fait l'acquisition de KSI Auto «Parts (« KS Group »), un important fournisseur de pièces de rechange de carrosserie automobile aux États-Unis. Stout a agi comme conseiller financier exclusif d'Investcorp dans le cadre de cette transaction.

Fondée en 1984, KSI est l'un des chefs de file du secteur dans la distribution de pièces de carrosserie de remplacement de qualité, servant plus de 10 000 ateliers de carrosserie dans 14 États et 25 lieux. En plus de produits premium, KSI fournit un service client de qualité supérieure, avec un délai de traitement des commandes rapide et des prix compétitifs au cours des trois dernières décennies. Basée à South Plainfield, dans le New Jersey, KSI compte plus de 600 employés à travers les États-Unis.

Wayne Jan et Nelson Roger, fondateurs de KS Group, ont déclaré : « Après avoir fondé l'entreprise en 1984 sous forme de petite start-up et l'avoir développée au cours des 35 dernières années, nous sommes ravis de voir jusqu'où Investcorp peut mener l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance. Nous sommes convaincus que l'entreprise est entre de très bonnes mains pour aller de l'avant. »

« Investcorp et KS Group constituent une parfaite adéquation, a déclaré Steve Rathbone, directeur exécutif de Stout. « Investcorp possède une expertise considérable dans ce secteur, ayant déjà détenu et développé plusieurs sociétés de premier plan. Cette expérience et ces connaissances permettront à KS Group de s'établir encore davantage comme leader dans la distribution et le service de pièces de réparation de carrosserie en Amérique du Nord. » Michael Brocious et Tyler Skarstein de Stout ont participé à la transaction.

Gibson, Dunn & Crutcher LLP a agi au titre de conseiller juridique et d'avocat-conseil pour Investcorp.

Le groupe banque d'investissement de Stout offre des services et conseils en fusions et acquisitions, mobilisation de capitaux privés et d'autres services et conseils financiers aux sociétés en portefeuille de sociétés de capital investissement, aux entreprises familiales ou à participation restreinte et aux divisions des grandes sociétés mères. La division automobile de Stout possède de l'expérience auprès de fournisseurs d'équipement d'origine et d'entreprises du marché secondaire. Pour plus d'informations sur nos services, consultez la rubrique Secteur de l'automobile.