Stout conseille Braemar sur la vente de Wavespec

April 06, 2021

Stout a conseillé Braemar Shipping Services PLC (« Braemar » LSE : BMS) dans le cadre de la vente de Braemar Wavespec (« Wavespec ») à Wavespec Holding BV (« l’Acheteur »). Stout a été le conseiller financier exclusif de Braemar dans le cadre de cette transaction.

Wavespec fournit des services d’ingénierie et autres services et solutions de conseil spécialisés aux industries du traitement du gaz, du gaz naturel liquéfié (GNL) et de la marine. L’Acheteur est financé par Cosmos Sicav PLC, un fonds d’investissement géré par Abalone Asset Management Ltd, qui s’est engagé à investir dans la transition énergétique.

Braemar est l’un des principaux fournisseurs internationaux de services de courtage maritime, de finance, d’ingénierie et de logistique pour les secteurs du transport maritime, de la marine, de l’énergie et de l’offshore. Wavespec faisait partie de la division d’ingénierie de Braemar ; cependant, dans le cadre de la nouvelle stratégie de Braemar centrée sur le courtage naval, il a été décidé de céder Wavespec.

Commentant la transaction, James Gundy, PDG de Braemar, a déclaré :
« La cession de Wavespec est conforme à notre stratégie affirmée de recentrage de Braemar sur son cœur de métier, le courtage maritime, et je suis donc heureux que nous ayons pu trouver des acheteurs appropriés pour Wavespec. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec eux sous leur nouveau propriétaire et de voir l’entreprise prospérer. »

Nick Stone, directeur financier de Braemar, a ajouté : « L’équipe de Stout a joué un rôle déterminant dans l’obtention d’un résultat fructueux, et nous les remercions pour leur travail acharné et leur assistance dans le cadre de cette transaction complexe et multi-juridictionnelle. »

« Nous sommes ravis d’avoir conseillé Braemar sur une nouvelle transaction réussie », a déclaré Jon Howells, directeur exécutif et chef du bureau de Londres de Stout. « Wavespec est bien placé pour aller de l’avant dans son prochain chapitre, en se concentrant sur sa capacité d’ingénierie GNL de base et en étendant l’empreinte mondiale de Wavespec. »

Braemar a été conseillé par Jon Howells, Sven Garås et Will Gamon chez Stout. Des conseils juridiques ont été fournis par Simon Evers de chez Crowell et Moring LLP.

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