Stout a annoncé que CUP Acquisition, LLC, exerçant sous la raison sociale de Custom Profile (“ Custom Profile ”), une société de portefeuille détenue par Blackford Capital, a été acquise par Mosaic Capital Partners, une société de capital-investissement basée à Charlotte, en Caroline du Nord. Stout a été le conseiller financier exclusif de Blackford Capital dans le cadre de cette transaction.

Fondée en 1992 et basée près de Grand Rapids, dans le Michigan, Custom Profile est un leader dans la conception et la fabrication de profilés extrudés en plastique de qualité supérieure pour le mobilier de bureau, les appareils électroménagers, les dispositifs médicaux, les produits de consommation et d’autres marchés finaux. Par suite de l’opération, Custom Profile deviendra une entreprise détenue par ses employés grâce à une nouvelle structure du plan d’actionnariat salarié rendue possible par Mosaic.

“ Notre partenariat avec Mosaic et la nouvelle structure du plan d’actionnariat salarié correspond vraiment parfaitement à l’esprit de notre entreprise. Nous nous réjouissons de porter l’entreprise au niveau supérieur avec la participation directe de nos collaborateurs dévoués ”, déclare John Boeschenstein, PDG de Custom Profile.

Comme l’affirme Martin Stein, fondateur et directeur exécutif de Blackford Capital : “ le directeur exécutif de Stout, Mike Benson, et ses associés ont apporté une combinaison impressionnante d’avis, de conseils et d’expérience du secteur au processus complexe d’une société de portefeuille prospère existante et à l’élaboration de cette nouvelle structure pour Custom Profile. ”

“ Ayant une connaissance approfondie de l’activité de Custom Profile et entretenant des relations de longue date avec son équipe de gestion, nous étions conscients de l’incidence considérable que Mosaic et cette nouvelle structure du plan d’actionnariat salarié pouvaient avoir en termes de possibilités de création de valeur pour l’entreprise et ses employés dévoués ”, affirme Mike Benson.

À l’origine, Stout a été engagée il y a sept ans par Custom Profile pour vendre l’entreprise à Blackford Capital et l’a de nouveau été par Blackford Capital pour mettre en œuvre la sortie du portefeuille de la société de capital-investissement. Custom Profile Holdings, Inc., en partenariat avec Mosaic Capital Partners, LLC, devient une entreprise détenue par ses employés (plan d’actionnariat salarié).

Chris Hannah et Ryan Bowles de Stout ont participé à l’exécution de la transaction.

Varnum LLP a agi au titre de conseiller juridique et d’avocat-conseil pour Custom Profile et Blackford Capital.

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