Conseil sur l'acquisition d'un marché réglementé de premier plan pour l'émission primaire de CP
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Stout a été le conseiller financier exclusif du groupe eppf lors de son acquisition de NowCP, une filiale d'Orange S.A.
Le groupe eppf est un fournisseur indépendant de marchés de capitaux en tant que service doté d'une infrastructure financière entièrement numérisée et automatisée et d'un véhicule de titrisation établi en vertu du droit luxembourgeois. eppf fournit la première et la seule solution numérique de bout en bout, où la société propose aux émetteurs établis un flux de travail de transaction numérique ou, dans le cas des nouveaux entrants, une « filiale » de financement CMaaS (Capital Markets as a Service) utilisant une documentation standardisée. La solution eppf est donc pertinente pour les grandes et les petites entreprises, et offre une meilleure harmonisation des marchés de capitaux dans un environnement conforme à la directive MiFID2 et à la CMU sans coupure.
NowCP, la place de marché européenne des billets de trésorerie, est une plateforme d'émission et de négociation de dettes à court terme. NowCP est agréée par l'AMF et l'ACPR, ce qui permet aux membres d'intervenir sur les marchés primaires et secondaires, de manière bilatérale ou multilatérale, et par le biais d'intermédiaires. NowCP améliore grandement la fluidité des transactions en numérisant l'ensemble du processus de front office avec une intégration STP aux systèmes informatiques de ses membres.
L'offre conjointe d'eppf et de NowCP couvrira toute la chaîne de valeur de l'émission obligataire. Elle fournit aux émetteurs la chaîne de valeur complète des instruments financiers, des billets de trésorerie à court terme aux obligations à long terme, de manière entièrement automatisée, et un marché en tant que plateformes de négociation sur le marché primaire et, pour CP, également sur le marché secondaire.