Période de due diligence financière

Demander l’aide d’experts en fusions et acquisitions pour effectuer la période de due diligence côté vente avant de s’engager dans un processus de vente formel permet au vendeur de conserver le contrôle, de réduire les risques potentiels et d’optimiser la valeur avec les données financières présentées aux acheteurs. Les experts Stout opèrent comme une extension de votre équipe et fournissent leurs connaissances et perspectives du début à la fin de la transaction. Nos services de période de due diligence côté vente sont fortement évolutifs et peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins. Les avantages sont notamment les suivants :

• Accélérer le processus de transaction et atténuer les risques financiers
• Réduire la charge de travail de l’équipe financière et des conseillers
• Organiser les documents demandés par les équipes de diligence des soumissionnaires
• Fournir le produit net après impôt des différentes possibilités de structuration
• Augmenter la probabilité de recevoir des offres de qualité avisées

Services fiscaux pour fusions et acquisitions

Les experts de Stout en fiscalité disposent de l’expérience et des connaissances des transactions nécessaires pour identifier et gérer toute incidence ou surprise non désirée en matière de fiscalité. Nous collaborons avec nos clients afin de trouver des structures et des solutions alternatives qui minimisent les risques et les coûts fiscaux. Notre expérience s’étend des petites transactions nationales à de grandes transactions couvrant plusieurs juridictions. Nos services incluent :

• Période de due diligence fiscale
• Structuration fiscale
• Modélisation fiscale et analyse comparative des avantages
• Études d’attribution de la taxe
• Services d’assainissement de la taxe sur les ventes et de l’impôt sur le revenu de l’État
• Analyse des coûts de transaction

Période de due diligence informatique

Les conseillers de Stout comprennent la complexité de la séparation des systèmes et des processus en vue d’un événement côté vente. Notre approche comprend une analyse des enchevêtrements de systèmes et de processus, une analyse des coûts résiduels, l’impact des dépenses de levier et la préparation d’accords de services de transition (TSA). Le fait d’avoir un conseiller pour soutenir la phase de diligence permet non seulement d’accélérer le processus de transaction, mais aussi de préparer la direction de votre service informatique à l’avenir. Nos efforts de due diligence en matière de technologies de l’information se concentrent sur six domaines clés :

• Refonte du modèle opérationnel
• Conception organisationnelle
• Enchevêtrement de systèmes et de processus d’entreprise
• Analyse des coûts résiduels
• Accords de services de transition
• Préparation au détourage

Préparation à la sortie

Stout comprend la sensibilité et l’urgence nécessaires à l’exécution et à la conclusion d’une transaction réussie. Le manque de préparation aux exigences associées à un processus de qualité des bénéfices peut être un obstacle à une transaction réussie et entraîne souvent des retards involontaires ou la mise en attente d’une transaction. Notre équipe Préparation à la sortie utilise son expertise collective dans les domaines de la comptabilité technique, de l’information financière et de la due diligence financière pour acquérir une compréhension complète et efficace de l’entreprise et pour développer rapidement des états financiers prêts pour les vérifications de due diligence. Il s’agit notamment d’aider les clients à conformer leurs états financiers et leurs documents historiques aux GAAP américains et à développer une histoire de la valeur liée et réconciliée avec les états financiers et les prévisions. Ces efforts de préparation peuvent permettre d’améliorer le processus de diligence, d’augmenter la valeur de l’opération et de raccourcir le délai de clôture.