Stout fournit des conseils sur la vente de LEW Corporation

November 08, 2021

Stout a annoncé aujourd’hui que son client, LEW Corporation (« LEW » ou la « Société »), a été racheté par Evolution Capital Partners (« Evolution ») et Mainline Environmental (« Mainline »). Stout a été conseiller financier exclusif de LEW dans le cadre de cette transaction.

Basée à Mine Hill, New Jersey, LEW est une société de services environnementaux de premier plan qui propose une gamme complète de tests, d’inspections, d’assainissement, de formation et de solutions connexes à une large base de clients des secteurs public et privé. LEW offre des services spécialisés dans les domaines de la peinture au plomb, de l’amiante, des risques de moisissure et d’autres problèmes environnementaux courants et non courants liés à l’air intérieur et aux propriétés. LEW a été fondée en 1991 par Lee Wasserman, qui restera à son poste de PDG après l’acquisition.

« Je suis vraiment ravi du résultat de cette transaction et des conseils qui ont été fournis par l’équipe de Stout tout au long du processus, a déclaré M. Wasserman. En s’associant à Evolution et Mainline, LEW et son équipe talentueuse de partenaires engagés s’engagent dans un nouveau chapitre passionnant de croissance. »

Jeffrey Kadlic, partenaire fondateur d’Evolution, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de ce nouveau partenariat et sommes ravis d’accueillir LEW au sein du groupe Mainline Environmental. Doté de l’une des équipes les plus talentueuses du secteur et soutenu par de solides vents arrière sectoriels et réglementaires, LEW représente la pierre angulaire parfaite sur laquelle notre nouvelle plateforme Mainline pourra s’appuyer. »

Lee Wasserman dirigera la nouvelle plateforme d’essais environnementaux et de conformité d’Evolution, Mainline, qui a réalisé sa première acquisition, Enviroscience Consultants, Inc. (« ECI ») à la fin du mois de juillet. « Avec LEW qui fait désormais partie de la famille Mainline, nous voyons un grand potentiel pour continuer à faire croître et à développer la société de conseil en environnement et de services techniques leader du marché dans le Nord-Est des États-Unis », a ajouté Susan Williamson, partenaire chez Evolution.

« LEW a une réputation d’excellence et rend les environnements de vie et de travail plus sûrs depuis des décennies », a déclaré Steven Rathbone, directeur exécutif de Stout, qui a initié et dirigé la transaction. « L’expertise technique unique de LEW et son modèle d’entreprise différencié constituent une base à partir de laquelle un potentiel important d’opportunités de création de valeur continuera de se présenter dans les secteurs public et privé. L’expertise et la vision de Lee Wasserman, combinées au soutien professionnel, opérationnel et financier d’Evolution, positionnent Mainline comme une plateforme de services environnementaux attrayante, prête à connaître une croissance importante à court terme. »

Michael Brocious et Steven Simone et Jack Dunsire de Stout ont participé à l’exécution de la transaction.

Saiber LLC a agi en tant que conseiller juridique de LEW.

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