Stout a annoncé ce jour qu’Audax Private Equity (« Audax ») a accepté d’investir aux côtés des actionnaires salariés de Stout pour soutenir sa croissance future. Dans le cadre de la transaction, les actionnaires actuels de Stout conserveront une participation significative dans l’entreprise et l’équipe de direction de Stout continuera à diriger la société. La transaction est soumise aux modalités de clôture habituelles et devrait être conclue au quatrième trimestre de 2021.

Depuis plus de 30 ans, Stout conseille ses clients dans les domaines de la finance d’entreprise, de l’évaluation, des litiges financiers et des enquêtes. Le cabinet compte environ 600 collaborateurs répartis dans 23 bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Le cabinet se classe parmi les meilleurs fournisseurs d’attestations d’équité et a obtenu le plus haut taux de satisfaction des clients dans son secteur. Son engagement permanent en faveur de la qualité est la raison pour laquelle Stout a été engagé par plus des deux tiers des entreprises du classement Fortune 500 et des 100 premières sociétés de capital-investissement mondiales, ainsi que par plus de 75 des 100 plus grand s cabinets d’avocats des États-Unis.

Craige Stout, PDG de Stout, a déclaré : « Ce partenariat marque le prochain chapitre de la croissance à long terme de Stout. Nous sommes ravis de rejoindre la famille Audax et je leur suis reconnaissant de leur confiance en Stout et en notre capacité à poursuivre notre trajectoire de croissance. Plus important encore, je souhaite, avec les co-fondateurs Jeff Risius et John Ross, remercier nos collègues de Stout qui ont travaillé sans relâche pour faire de cette entreprise un succès ».

Jeff Risius, directeur du service clientèle de Stout, a ajouté : « Nous sommes convaincus que nos clients et nos employés bénéficieront de ce partenariat avec Audax - une entreprise qui dispose de l’expertise et des ressources nécessaires pour nous aider à continuer à renforcer notre position sur le marché par des acquisitions stratégiques et des initiatives de croissance ».

Bill Allen, directeur exécutif d’Audax, a déclaré : « Stout a la réputation exceptionnelle de fournir les meilleurs services de conseil de sa catégorie, comme en témoignent ses solides antécédents de croissance organique et son engagement envers la qualité pour ses clients. Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe de direction de Stout alors qu’elle continue de miser sur son succès dans la prochaine phase de croissance ».

Adam Abramson, directeur exécutif d’Audax, a déclaré : « Nous sommes impatients de nous associer à Craige, Jeff et toute l’équipe de Stout afin de poursuivre leurs impressionnants résultats et de rechercher des acquisitions stratégiques et des opportunités de partenariat pour accélérer leur croissance future ».

William Blair et Company a agi en tant que conseiller financier et Winston and Strawn LLP en tant que conseiller juridique de Stout.

Jefferies LLC a agi en tant que conseiller financier et Ropes et Gray LLP en tant que conseiller juridique d’Audax.

À propos d’Audax Private Equity

Audax Group est l’un des principaux gestionnaires d’investissements alternatifs avec des bureaux à Boston, New York et San Francisco. Depuis sa création en 1999, la société a levé plus de 30 milliards de dollars de capitaux dans le cadre de ses activités de capital-investissement et de dette privée. Audax Private Equity a investi plus de 7 milliards de dollars dans plus de 140 plateformes et plus de 1 000 entreprises complémentaires, et investit actuellement à partir de son sixième fonds de capital-investissement, doté de 3,5 milliards de dollars. Grâce à son approche disciplinée de type « Buy & Build », Audax Private Equity cherche à aider les entreprises plateformes à réaliser des acquisitions complémentaires qui alimentent la croissance des revenus, optimisent les opérations et augmentent de manière significative la valeur des fonds propres. Avec plus de 300 employés, Audax est un partenaire financier de premier plan pour les PME nord-américaines. Pour plus d’informations, visitez le site d’Audax Private Equity ou suivez-nous sur LinkedIn.