Stout berät eppf-Gruppe bei der Übernahme von NowCP

December 28, 2021

Stout Park Ltd. („Stout“) gab bekannt, dass die eppf-Gruppe („eppf“), ein unabhängiger Capital-Markets-as-a-Service-Anbieter mit einer vollständig digitalisierten und automatisierten Finanzinfrastruktur und einem Verbriefungsvehikel, mit dem NowCP-Mehrheitsaktionär Orange und Minderheitsaktionären eine Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an NowCP getroffen hat. Stout fungierte als Finanzberater von eppf im Zusammenhang mit dieser Transaktion, die vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein wird.

NowCP, der europäische Marktplatz für Wertpapiere, ist eine Emissions- und Handelsplattform für kurzfristige Schuldtitel. NowCP verfügt über eine Zulassung durch die AMF und die ACPR, die den Mitgliedern den Handel auf den Primär- und Sekundärmärkten, bilateral oder multilateral und über Vermittler erlaubt. Durch die Digitalisierung des gesamten Front-Office-Prozesses mit STP-Integration in die IT-Systeme der Mitglieder verbessert NowCP den Transaktionsfluss erheblich.

Das gemeinsame Angebot von eppf und NowCP wird die gesamte Wertschöpfungskette der Anleiheemission abdecken. Es stellt Emittenten die gesamte Wertschöpfungskette von Finanzinstrumenten, von kurzfristigen Wertpapieren bis hin zu langfristigen Anleihen, auf vollautomatisierte Weise sowie einen Marktplatz als Primär- und, für Wertpapiere, auch als Sekundärmarkt-Handelsplatz bereit.

„Wir freuen uns sehr, NowCP und sein Team in der eppf-Familie willkommen heißen zu dürfen“, so Robert Koller, CEO und Gründer von eppf. „Dies wird es uns ermöglichen, den ersten globalen Primärmarkt für Schuldtitel aufzubauen, der nach den höchsten Standards reguliert wird, und unseren Kunden eine vollständig digitale und integrierte Wertschöpfungskette für Wertpapiere, Anleihen und andere Finanzinstrumente wie Darlehen, Euro-Privatplatzierungen und Schuldscheine zu bieten. Darüber hinaus bestätigt es eppf und NowCP als einzige europäische, neutrale Plattform, die von einer breiten Basis von Banken und anderen Finanzinstituten unterstützt wird. Schließlich möchten wir Orange, den anderen NowCP-Aktionären, ihren Teams und Beratern dafür danken, dass sie diese Transaktion ermöglicht haben. Die vereinte Gruppe freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Stakeholdern und Kunden.“

Santiago Izaguirre, Managing Director des Londoner Büros von Stout, fungierte als Finanzberater der eppf-Gruppe.

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