Steigerung des Gesellschafterwerts über den gesamten Lebenszyklus einer Transaktion hinweg.

Steigerung des Gesellschafterwerts über den gesamten Lebenszyklus einer Transaktion hinweg.

M&A Transaction Services

Entscheidend für den anhaltenden finanziellen Erfolg eines Unternehmens sind die Schritte, die ein Unternehmen ausführt, um für die richtige Wertschöpfung vor und nach einer Transaktion zu sorgen und diese zu steigern. Angesichts der Volatilität der Transaktionsaktivitäten und des erheblichen Zeit- und Ressourcenaufwands, der für den Abschluss einer M&A-Transaktion erforderlich ist, profitieren strategische Führungskräfte und Unternehmensentwicklungsabteilungen von Anbietern skalierbarer und sachkundiger Transaktionsunterstützung.

Stout bietet zahlreichende unterstützende Services zusätzlich zu Transaktionsstellungnahme-, Finanz- und Steuer-Due-Diligence-Prüfungs-, Buchhaltungs- und Berichtsberatungs- sowie Steuerberatungsleistungen, die Managementteams dabei helfen, Transaktionen zu planen, durchzuführen und zu implementieren und so sicherzustellen, dass das Geschäft dem Unternehmen den gewünschten Wertbeitrag erbringt.

Zu den Dienstleistungen, die wir anbieten, gehören:

Unterstützung vor dem Geschäftsabschluss

  • Langfristige Prognosemodellierung und Konsolidierung (pro forma)
  • Analyse der finanziellen Auswirkungen [pro forma] von Übernahmen und Veräußerungen
  • Modellierung eigenständiger Finanzkonzepte für Ausgliederungen und Nicht-Kerngeschäfte
  • Modellierung von Ausgliederungs-/Standalone-Finanzkonzepten für Ausgliederungen und Nicht-Kerngeschäfte
  • Synergie-Analyse – Identifizierung, Quantifizierung und Auswirkung auf den Wert
  • Wertzuwachs-/Verwässerungsanalyse des Gewinns je Aktie (EPS)
  • Bewertung der Vorbereitung auf einen Börsengang und Unterstützungsleistungen

Analysen vor dem Geschäftsabschluss

  • Finanzielle Beurteilung und Bewertung von Übernahmezielen
  • Analyse des relativen Wert-/Fusionsaustauschverhältnisses
  • Kapitalkostenanalyse
  • Benchmarking börsennotierter vergleichbarer Unternehmen (Margen/Multiplikatoren)
  • Transaktions-ROI-Analyse
  • Branchenforschung und Wachstums-/Trendanalyse
  • IT-Due-Diligence-Prüfung

Unterstützung nach dem Geschäftsabschluss

  • Eröffnungsbilanzbewertungen für Steuerklärung und Berichterstattung
  • Neuzuweisung von Goodwill/Bilanz bei Veräußerungen
  • Unterstützung für die technische Buchhaltung (z. B. prüfungsreife Memos, Zeitpläne und andere unterstützende Unterlagen)
  • Erstellung von Finanzberichten und Audits
  • Digitale Strategie und Implementierung nach dem Geschäftsabschluss

Unsere Kunden

  • Führungskräfte
  • Experten für Unternehmensentwicklung
  • Vorstände
  • Ausschüsse für spezielle Transaktionen