Wir bieten hochgradig maßgeschneiderte Lösungen für den spezifischen Finanzierungsbedarf unserer Kunden.

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Kapitalmärkte

Die Kapitalmarktgruppe von Stout arbeitet mit unseren Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen für ihre spezifischen Bedürfnisse zu entwickeln. Unsere erfahrenen Experten haben Fremd- und Eigenkapital in Milliardenhöhe für mittelständische Unternehmen platziert und verfügen über das Fachwissen, um durchdachte, maßgeschneiderte Strukturen zu schaffen. Unser sehr erfahrenes Team von Bankern hat Zugang zum gesamten Spektrum der Kapitalmarktprodukte, von vorrangigem Kapital bis hin zu nachrangigem Kapital, und verfügt über wesentliche Erfahrung bei der Entwicklung und Durchführung wettbewerbsfähiger Prozesse zur Optimierung der Finanzierungsbedingungen und der Preisgestaltung je nach Kundenzielen.

Ganz gleich, ob unsere Kunden Wachstumschancen wahrnehmen, Akquisitionen tätigen, Liquiditätsziele der Aktionäre oder Rekapitalisierungen anstreben, unser Team ist besonders versiert darin, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Geschichte zu erzählen und die richtige Botschaft für die richtige Struktur zu positionieren. Fremdkapitalgeber haben andere Ziele als Eigenkapitalgeber, und unsere Fähigkeit, unsere Kunden bei der Erstellung und Bereitstellung der richtigen Inhalte für diese Kapitalgeber zu unterstützen, optimiert die Ergebnisse. Wir verfügen über ein solides Netz von Beziehungen zu Banken, traditionellen Kreditgebern, institutionellen Anlegern, Kreditfonds, Hedgefonds, Versicherungsgesellschaften, strukturierten Eigenkapital- und Private-Equity-Fonds und Family Offices, die es uns ermöglichen, Folgendes anzubieten:

  • Vorrangige besicherte Schulden
  • Unitranche-Fazilitäten
  • Hochverzinsliche Anleihen (Unternehmensanleihen)
  • Vorrangige unbesicherte Schulden
  • Nachrangige und Mezzanine-Schulden
  • Strukturiertes Eigenkapital
  • PIPE-Transaktionen
  • Privates und öffentliches Beteiligungskapital

Die Investmentbanker von Stout leiten die Ausführung von der Entwicklung des ersten Konzepts bis zur Aushandlung der endgültigen Verträge. Wir entwickeln detaillierte Finanzmodelle zur Analyse und Bewertung der quantitativen und qualitativen Aspekte einer Finanzierungsentscheidung. Unsere hochrangigen Banker bleiben während des gesamten Abwicklungsprozesses der Transaktion involviert, engagiert und konzentriert.

 

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