Finanzielle Due-Diligence-Prüfung

Die Experten von Stout führen eine umfassende finanzielle Due-Diligence-Prüfung durch, die zu einer effizienten und vollständigen Zusammenstellung von Ergebnissen führt, die als Grundlage für die Bewertung, Strukturierung und Integration vor dem Abschluss eines Geschäfts dienen können. Wir konzentrieren uns auf die Bewertung der Werttreiber einer Transaktion und versuchen, Hinderungsgründe (Deal Breakers) frühzeitig zu identifizieren, um Entscheidungen über ein Ja oder Nein schneller zu treffen und die Investition weiterer Ressourcen zu begrenzen. Unser erfahrenes Team nutzt die neuesten Technologien, um die ständig wachsende Menge an Daten zu analysieren, die während einer Transaktionsprozesses zur Verfügung gestellt werden, und gibt leitenden Führungskräften vor dem Abschluss eines Kaufvertrags Sicherheit. Unsere Leistungen umfassen:

• Ertragsqualität
• Qualität von Vermögenswerten/Nettoumlaufvermögen
• Nettoverschuld

M&A – steuerliche Leistungen

Die Steuerexperten von Stout verfügen über die Erfahrung und das transaktionsbasierte Wissen, um jedes unerwünschte Steuerrisiko und Überraschungen zu identifizieren und entsprechend damit umzugehen. Gemeinsam mit unseren Kunden suchen wir nach alternativen Strukturen und Lösungen, die die steuerlichen Risiken und Kosten minimieren. Unsere Erfahrung reicht von kleinen inländischen Geschäften bis hin zu großen Transaktionen über mehrere Rechtsbereiche hinweg. Unsere Leistungen umfassen:

• Steuer-Due-Diligence-Prüfung
• Steuerstrukturierung
• Steuermodellierung und vergleichende Nutzenanalyse
• Studien zu Steuerattributen
• Korrektive Services zu Bundesstaats-Vertriebs- und Ertragssteuern
• Analyse der Transaktionskosten

IT-Due-Diligence-Prüfung

Die Berater von Stout wissen, dass die IT beim Kauf oder Verkauf eines strategischen Vermögenswerts eine der komplexesten Komponenten einer Transaktion darstellt. Ein umfassender Ansatz für die IT-Due-Diligence kann sowohl Schlüsselrisiken aufdecken, die sich auf die Bewertung auswirken können, als auch Möglichkeiten, einen Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Wir unterstützen unsere Kunden während des gesamten Transaktionsprozesses, von der Strategie über die Ausführung bis hin zu den IT-Leistungen nach Abschluss der Transaktion. Unsere Bemühungen um die IT-Due-Diligence-Prüfung konzentrieren sich auf sieben Schwerpunkte:

• IT-Strategie und -Finanzen
• IT-Führung und -Organisation
• Strategische Investitionen
• Cybersicherheit und Datenschutz
• Softwareentwicklung
• Anwendungen und digitale Analytik
• Infrastruktur- und Cloud-Strategie

Sorgfaltspflicht bei Rechtsansprüchen

Stout-Experten helfen potenziellen Käufern und ihren Anwälten bei der Bewertung der Risiken von Sammelklagen eines Zielunternehmens und der möglichen Versicherungen, die zum Ausgleich dieser Risiken zur Verfügung stehen. Das Risiko von Sammelklagen ist in der Bilanz eines Zielunternehmens nicht immer ersichtlich und berücksichtigt möglicherweise nur bestehende Ansprüche. Unsere Experten arbeiten mit den Kundenteams zusammen, um Haftungsmodelle zu entwickeln, die eine Reihe von Risiken für die Zukunft abschätzen. Unsere Analyse der Sorgfaltspflicht für Rechtsansprüche kann als Grundlage dienen für:

• Vermittlung von Repräsentation- und Garantieversicherungen
• Kauf- und Verkaufsentschädigungen und Treuhandgeschäfte
• Kaufpreisanpassungen
• Schwellenwerte für die Risikotoleranz